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Consideraciones sobre GestiĆ³n de transacciones
Revise los requisitos y comportamientos esenciales antes de utilizar GestiĆ³n de transacciones para gestionar sus presupuestos y pedidos. Comprender estas configuraciones, incluyendo actualizaciones de formato de pĆ”gina, sincronizaciĆ³n de precios y permisos de campo, garantiza un procesamiento de transacciones preciso e integridad de datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada |
Interfaz de usuario y configuraciones de botones
- GestiĆ³n de ingresos excluye la compatibilidad con los botones Agregar productos y Modificar productos en listas relacionadas de presupuestos y pedidos.
- Desactive estos botones en formatos de pƔgina de presupuesto y pedido.
- Los representantes de ventas utilizan el campo de bĆŗsqueda Agregar producto o el botĆ³n Examinar catĆ”logo para buscar y agregar productos.
- Para utilizar la acciĆ³n rĆ”pida Examinar catĆ”logos en pĆ”ginas de registro de presupuesto y cuenta, configure DetecciĆ³n de productos.
Precios y sincronizaciĆ³n de datos
- Las actualizaciones de productos y los cambios de precios requieren actualizaciones de tabla de decisiones, sincronizaciĆ³n de precios y actualizaciones en definiciones de contexto.
- Si agrega un nuevo producto, actualiza precios de productos o crea precios de contratos, actualice todas las tablas de decisiones en su organizaciĆ³n.
- Si define una regla de cualificaciĆ³n para un nuevo producto en GestiĆ³n de catĆ”logo de productos, actualice la tabla de decisiones para esa regla especĆfica.
- Sincronice datos de precios despuĆ©s de cambiar informaciĆ³n en Precios de Salesforce para asegurarse de que los representantes ven precios precisos.
- Precios de Salesforce rellena automƔticamente Precio unitario neto, Precio total neto, Importe de ajuste total, Recuento de condiciones de precios e Importe de partida total para productos de pedido.
- Haga que estos campos sean de "solo lectura" en el formato de pƔgina del producto de pedido para evitar modificaciones manuales cuando un motor de precios estƔ activo.
API y reglas de integraciĆ³n
- Utilice la API Realizar pedido para crear, modificar y asignar precios a pedidos para interfaces de usuario personalizadas.
- Precios de Salesforce no se desencadena cuando utiliza otros mecanismos, como las API de sObject.
- Cualquier actualizaciĆ³n en registros de Pedido o Producto de pedido fuera del Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas (incluyendo actualizaciones a travĆ©s de la API, Process Builder o modificaciones de campo manuales) establece el resultado de validaciĆ³n como Incompleto de transacciĆ³n. Esto requiere un nuevo precio antes de que se pueda activar el pedido. Este comportamiento se aplica a todos los campos, incluyendo campos que no son de precios como DescripciĆ³n.
- Del mismo modo, cualquier actualizaciĆ³n en Partidas de presupuesto fuera de los editores de partidas invalida el estado de precios y desencadena un requisito Volver a fijar precio a todo. Si su organizaciĆ³n tiene automatizaciones o desencadenadores que modifican los campos Partida de presupuesto o Producto de pedido, asegĆŗrese de que se ejecutan dentro del flujo de transacciones compatible para evitar errores de validaciĆ³n de precios.
- El objeto Activo no admite la lista relacionada AcciĆ³n de presupuesto porque GestiĆ³n de ingresos crea activos a partir de pedidos finalizados en vez de presupuestos.
- Para ver modificaciones, renovaciones o cancelaciones, utilice los registros de pedido asociados.
Compatibilidad de funciones y permisos
- Los usuarios con permisos GestiĆ³n de suscripciones utilizan productos independientes existentes, paquetes y generan activos tanto en GestiĆ³n de suscripciones como en GestiĆ³n de ingresos.
- GestiĆ³n de ingresos muestra estos campos despuĆ©s de la activaciĆ³n: Incluya el componente de forma predeterminada (establecido como verdadero para paquetes estĆ”ticos), Permitir cambios de cantidad, Cantidad mĆnima, Cantidad mĆ”xima y Grupo.
- PĆ³ngase en contacto con el Servicio de atenciĆ³n al cliente de Salesforce para resolver errores de validaciĆ³n resultantes de modificaciones en un paquete existente.
- Los usuarios de GestiĆ³n de suscripciones gestionan productos, paquetes y activos independientes en GestiĆ³n de suscripciones y GestiĆ³n de ingresos.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
