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            Gestionar pedidos en Agentforce Revenue Management

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            3. Gestión de ingresos de Agentforce

            Gestionar pedidos en Agentforce Revenue Management

            Los pedidos significan un acuerdo formal entre su negocio y el cliente, que detalla los productos, servicios y precios. Aprenda cómo crear y gestionar pedidos de forma efectiva.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            • Crear un pedido
              Omita las fases de presupuesto y aprobación para transacciones sencillas generando un registro de pedido directamente. Este proceso le permite gestionar ventas que requieren realización inmediata sin documentación de presupuesto preliminar.
            • Agregar un tipo de uso de solicitud de pedido automáticamente en Agentforce Revenue Management
              Simplifique la creación de pedidos utilizando un desencadenador Apex para rellenar el campo Tipo de uso de aplicación . Este campo establece el contexto de aplicación para el registro. Para todos los pedidos nuevos, crea un registro AppUsageAssignments del tipo RevenueLifecycleManagement.
            • Gestión del ciclo de vida de pedidos
              Defina los posibles estados y transiciones para un pedido utilizando el ciclo de vida del pedido. Por ejemplo, defina estados como Enviado, Procesando y Realizado. A continuación especifique que un estado de pedido cambia de Enviado a Procesado y de Procesado a Realizado.
            • Envío de pedidos a Dynamic Revenue Orchestrator
              Envíe transacciones de ventas a Dynamic Revenue Orchestrator (DRO) para su realización utilizando la acción invocable Enviar transacción de ventas en flujos o clases Apex. La automatización de este proceso a través de flujos desencadenados por registros garantiza que todos los registros aptos entren en las oportunidades en curso de realización inmediatamente después de cumplir los criterios especificados. La personalización de formatos de página de pedido para incluir campos Plan de orquestación y Estado de envío de orquestación proporciona a los usuarios visibilidad en tiempo real del progreso de la realización.
            • Modificar pedidos activados antes de su realización en Agentforce Revenue Management
              Utilice enmiendas en vuelo o pedidos de cambio adicionales para modificar pedidos existentes después de la activación pero antes de la realización. Esta función captura cambios en un pedido vinculado para establecer una vista de pedido unificada, simplificar la modificación de pedidos y mejorar la precisión.
             
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            Salesforce Help | Article