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Conjuntos de personas y permisos para GestiĆ³n de transacciones
GestiĆ³n de transacciones ofrece conjuntos de permisos especĆficos para diferentes usuarios implicados en la creaciĆ³n y gestiĆ³n de transacciones de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada |
Crear usuarios y perfiles
Para empezar, cree usuarios para GestiĆ³n de transacciones. A continuaciĆ³n asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. Para ayudarle a planificar, consulte la tabla Personas de gestiĆ³n de transacciones.
Cuando crea un usuario, tambiĆ©n debe asignar un perfil. Los perfiles definen la configuraciĆ³n predeterminada para los usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce.
Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener muchos conjuntos de permisos asignados.
Personas de gestiĆ³n de transacciones
MĆŗltiples usuarios que trabajan en varias capacidades dentro de una organizaciĆ³n pueden utilizar y gestionar GestiĆ³n de transacciones.
| Persona | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Administrador de GestiĆ³n de transacciones | Los administradores realizan estas tareas.
|
| Representante de ventas | Los representantes de ventas navegan por catƔlogos, crean presupuestos y realizan pedidos. |
| Representante de operaciones de ventas | Los representantes de operaciones de ventas activan pedidos y corrigen, renuevan y cancelan pedidos utilizando GestiĆ³n del ciclo de vida de activos. |
Conjuntos de permisos y licencias de GestiĆ³n de transacciones
Gestione transacciones de ventas de forma sencilla y segura utilizando conjuntos de permisos que utilizan la licencia de conjunto de permisos Usuario Revenue Cloud. Los permisos se agregan de modo que personas de usuario especĆficas puedan completar el trabajo para su funciĆ³n.
La licencia de conjunto de permisos Usuario Revenue Cloud proporciona acceso a la configuraciĆ³n de productos, presupuestos, pedidos y gestiĆ³n del ciclo de vida de activos.
| Conjunto de permisos | Administrador de Captura de pedidos y presupuestos | Representante de ventas | Representante de operaciones de Salesforce |
|---|---|---|---|
| Orden de activo | ā | ā | SĆ |
| API de CalculatePrices | SĆ | SĆ | SĆ |
| API de CalculateTaxes | ā | SĆ | SĆ |
| Crear pedidos desde presupuestos | ā | SĆ | SĆ |
| API de CreateContract | ā | SĆ | SĆ |
| API Iniciar enmienda | ā | ā | SĆ |
| API de InitiateCancellation | ā | ā | SĆ |
| API de InitiateRenewal | ā | ā | SĆ |
| API de PlaceOrder | ā | SĆ | SĆ |
| CĆ”lculo de precios e impuestos para presupuestos | ā | SĆ | ā |
| API de ProductAndPriceConfiguration | SĆ | SĆ | SĆ |
| API de ProductImport | SĆ | SĆ | SĆ |
| Usuario Generador de documentos | SĆ | SĆ | SĆ |
