U bent hier:
Identiteiten en machtigingensets voor transactiebeheer
Transactiebeheer biedt specifieke machtigingensets voor verschillende gebruikers die betrokken zijn bij het maken en beheren van verkooptransacties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
Gebruikers en profielen maken
Maak om te beginnen gebruikers voor Transactiebeheer. Wijs vervolgens de juiste machtigingensets toe aan gebruikers. Raadpleeg de tabel Transactiebeheeridentiteiten om u te helpen plannen.
Wanneer u een gebruiker maakt, moet u ook een profiel toewijzen. Profielen definiëren standaardinstellingen voor gebruikers. Sommige organisaties maken hun eigen profielen, terwijl andere ervoor kiezen om profielen te gebruiken die zijn opgenomen in Salesforce.
Vergeet niet dat gebruikers slechts één profiel kunnen hebben, maar dat er ook veel machtigingensets aan hen kunnen zijn toegewezen.
Transactiebeheeridentiteiten
Meerdere gebruikers die in verschillende capaciteiten binnen een organisatie werken, kunnen Transactiebeheer gebruiken en beheren.
| Identiteit | Beschrijving |
|---|---|
| Transactiebeheerbeheerder | De beheerders voeren deze taken uit.
|
| Verkoopvertegenwoordiger | Verkoopvertegenwoordigers bladeren door catalogi, maken offertes en plaatsen orders. |
| Vertegenwoordiger verkoopactiviteiten | Verkoopvertegenwoordigers activeren orders en wijzigen, verlengen en annuleren orders met behulp van Levenscyclusbeheer van activa. |
Machtigingensets en licenties voor Transactiebeheer
Beheer verkooptransacties gemakkelijk en veilig met behulp van machtigingensets die de machtigingensetlicentie Revenue Cloud User gebruiken. Machtigingen worden toegevoegd zodat specifieke gebruikersidentiteiten het werk voor hun rol kunnen voltooien.
De machtigingensetlicentie Revenue Cloud User biedt toegang tot productconfiguratie, offertes, orders en levenscyclusbeheer van activa.
| Machtigingenset | Beheerder Offerte en Order vastleggen | Verkoopvertegenwoordiger | Salesforce Operations-vertegenwoordiger |
|---|---|---|---|
| Order activeren | — | — | Ja |
| CalculatePrices-API | Ja | Ja | Ja |
| CalculateTaxes-API | — | Ja | Ja |
| Orders maken op basis van offertes | — | Ja | Ja |
| CreateContract API | — | Ja | Ja |
| InitiateAmendment-API | — | — | Ja |
| InitiateCancellation-API | — | — | Ja |
| InitiateRenewal-API | — | — | Ja |
| PlaceOrder-API | — | Ja | Ja |
| Berekening van prijs en belasting voor offertes | — | Ja | — |
| ProductAndPriceConfiguration-API | Ja | Ja | Ja |
| ProductImport-API | Ja | Ja | Ja |
| Documentsamensteller gebruiker | Ja | Ja | Ja |
