Loading
Aprender
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Plantillas CSV personalizadas para importaciones de partidas de presupuesto

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Revenue Cloud

            Plantillas CSV personalizadas para importaciones de partidas de presupuesto

            Personalice el proceso de importación para cumplir necesidades de negocio específicas creando una plantilla CSV personalizada. Las plantillas personalizadas admiten la incorporación de campos exclusivos manteniendo la estructura requerida para el procesamiento de datos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

            Consideraciones sobre la plantilla CSV personalizada

            Descargue y revise los encabezados de plantilla CSV predeterminados para determinar si es necesaria una versión personalizada. Si utiliza plantillas personalizadas, cumpla estos requisitos.

            • Incluya un identificador de fila exclusivo, como RowNumber.
            • Incluya un identificador de producto exclusivo, como ProductCode.
            • Incluya la cantidad de producto, como Cantidad.
            • Incluya el modelo de venta de productos, como ProductSellingModelName.
            • Incluya la frecuencia de facturación cuando active Facturación.
            • Excluya encabezados para campos de solo lectura o calculados, como Precio de lista y Precio unitario neto.
            • Limite la plantilla a 18 columnas.
              • La definición del Motor de procesamiento de datos admite 20 columnas, pero el flujo Gestión de transacciones agrega las columnas quoteId y quoteLineGroupId en tiempo de ejecución.
            • Cree atributos en la definición de contexto Transacción de ventas ampliada y asígnelos a cualquier campo personalizado agregado a la plantilla.

            Crear una plantilla CSV personalizada y un recurso estático

            Actualice la plantilla descargable utilizada por sus representantes de ventas.

            1. Cree una plantilla de archivo CSV que contenga los encabezados requeridos.
            2. Defina un recurso estático en Configuración y cargue el archivo de plantilla.

            Tras crear el recurso estático, complete estas tareas de configuración.

            • Personalice el flujo Importar partidas de presupuesto y especifique el nuevo recurso estático para asegurarse de que los usuarios descargan el archivo correcto. Consulte Importar partidas de presupuesto.
            • Personalice la definición del Motor de procesamiento de datos para actualizar la lógica de procesamiento para los nuevos encabezados. .
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article