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            Configurar resúmenes de presupuestos

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            Configurar resúmenes de presupuestos

            Configure IA generativa de Einstein y configure formatos de página de presupuestos para proporcionar a los representantes de ventas descripciones generales de presupuestos digeribles. Al utilizar datos de clientes, Einstein resume registros de modo que los representantes vean rápidamente el estado actual de una negociación, un cliente o un cliente potencial para su aprobación.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud con Gestión de transacciones y el complemento Einstein for Sales
            1. Configure IA generativa Einstein para acceder a funciones de IA generativa.
            2. Active Generador de solicitudes para crear plantillas de solicitudes para redactar resúmenes personalizados.
              Asigne los conjuntos de permisos requeridos a sus usuarios.
            3. Asigne los conjuntos de permisos requeridos a sus usuarios.
              • Gestor de plantillas de solicitud
              • Solicitar usuario de plantilla
              • Usuario de Resúmenes de ventas de Einstein
            4. Configura Einstein Copilot.
            5. Agregue el componente Resumen de Einstein al formato de página de presupuesto. Para obtener información acerca de cómo configurar páginas de registro, consulte Crear y configurar páginas Lightning Experience.
              1. Haga clic en el componente Resumen de Einstein para modificar sus propiedades.
              2. Seleccione el tipo de plantilla de solicitud Resumen de registro. Seleccione la plantilla de solicitud Resumir presupuesto. Guarde sus cambios.
              3. Seleccione la plantilla de solicitud Resumir presupuesto. Guarde sus cambios.
              4. Seleccione la plantilla de solicitud Resumir presupuesto. Guarde sus cambios.

            Después de guardar sus cambios, verifique la disponibilidad del resumen de presupuesto.

            • El componente Resumen de presupuesto aparece en páginas de presupuesto.
            • Sus usuarios pueden generar descripciones generales de presupuestos que utilizan las plantillas de solicitud.
             
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