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Ciclo de vida de la gestiĆ³n de presupuestos
Los representantes de ventas utilizan presupuestos como ofertas preliminares para proponer productos y precios a los clientes. Este ciclo de vida implica descubrir productos, introducir detalles de presupuestos y gestionar revisiones antes de convertir una propuesta final en un pedido.
La sincronizaciĆ³n de presupuestos automatiza la conexiĆ³n entre partidas de presupuestos y productos en la oportunidad relacionada. Como las oportunidades carecen de compatibilidad para paquetes y atributos, el sistema transfiere estos elementos como partidas separadas o productos puntuales. Este proceso de actualizaciĆ³n automatizado mantiene la alineaciĆ³n de datos hasta que un usuario finaliza el vĆnculo.
- Crear un presupuesto
Descubra y aplique precios a productos para sus clientes creando presupuestos directamente en Revenue Cloud. Estos registros le ayudan a organizar selecciones de productos y aplicar lĆ³gica de precios antes de finalizar una transacciĆ³n. - Consideraciones para la sincronizaciĆ³n de presupuestos y oportunidades
Conozca las diferencias de datos entre presupuestos y oportunidades antes de sincronizar partidas de presupuestos con una oportunidad. Estas diferencias determinan cĆ³mo gestiona la sincronizaciĆ³n de presupuesto a oportunidad productos de paquete, atributos y elementos definidos por plazo. Revise estos comportamientos para garantizar la coherencia de los datos entre sus presupuestos y oportunidades relacionadas.
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