Configurar flujo para copiar precios de partidas de presupuestos y descuentos en contratos en Revenue Cloud

Facilite a sus representantes de ventas la tarea de generar un contrato a partir de un presupuesto. Los representantes de ventas pueden utilizar este flujo para crear automáticamente un contrato a partir de un presupuesto. Para admitir precios basados en contratos, el flujo proporciona a los representantes de ventas una opción para capturar precios de partidas de presupuesto o descuentos en el contrato como precios de partidas de contratos. Los representantes de ventas también pueden crear un contrato sin capturar ningún precio o descuento basado en contrato.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder:	Gestionar flujo
Para utilizar Precios de contratos:	Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Ingresos y, a continuación, seleccione Configuración de ingresos bajo Revenue Cloud.
2. En Configurar flujo para la creación de contratos a partir de presupuestos, introduzca rev_contracts__CreateCntrFromQuote y guarde sus cambios.
   Los administradores pueden personalizar este flujo introduciendo un nombre de API de flujo diferente y guardando sus cambios.

Cuando los usuarios hacen clic en el botón Nuevo contrato, tienen opciones para capturar precios unitarios netos o descuentos de partidas de presupuesto como precios de partidas de contratos. También ven una opción para crear un contrato sin capturar ningún precio o descuento basado en contrato.

Nota Un contrato creado a partir de un presupuesto tiene un registro de precio de partida de contrato creado a partir de la partida de presupuesto. Sin embargo, un contrato creado a partir de un pedido no tiene un registro de precio de artículo de contrato creado a partir del producto de pedido.