Presupuestos y pedidos en Revenue Cloud

Los presupuestos sirven como ofertas preliminares para proponer productos, servicios y sus precios a los clientes. Los representantes de ventas y socios crean y revisan múltiples presupuestos antes de finalizar un pedido. Los pedidos establecen un acuerdo formal entre el negocio y el cliente detallando los productos, servicios y precios específicos.

Revenue Cloud proporciona herramientas para que los representantes de ventas, socios y clientes gestionen estas transacciones de forma eficiente. Tanto los presupuestos como los pedidos utilizan funciones compartidas, como componentes de gestión de transacciones y funciones de precios avanzadas.

• Configuración fundamental para presupuestos y pedidos
  Ejecute estos procedimientos de configuración para optimizar el rendimiento de presupuestos y pedidos en Salesforce Revenue Cloud. Dé prioridad a la configuración del Editor de partidas de transacciones, perfeccione toda la lógica de precios y estabilice los protocolos de invocación de API para garantizar una integración del sistema sencilla.
• Gestionar presupuestos en Revenue Cloud
  Ejecute estos procedimientos de configuración para optimizar el ciclo de vida de la gestión de presupuestos y la generación de documentos en Revenue Cloud. Dé prioridad a la configuración de importaciones de partidas de presupuestos y sincronización de oportunidades para acelerar la creación de registros mientras mantiene la alineación de datos en sus oportunidades en curso de ventas. Estabilizando estos flujos de datos fundamentales, se asegura de que los elementos complejos como paquetes y atributos realizan la transición con precisión de ofertas preliminares a pedidos finalizados.
• Gestionar pedidos en Revenue Cloud
  Los pedidos significan un acuerdo formal entre su negocio y el cliente, que detalla los productos, servicios y precios. Aprenda cómo crear y gestionar pedidos de forma efectiva.
• Ver y modificar presupuestos en Revenue Cloud
  Utilice el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas para agregar, configurar y fijar precios en Revenue Cloud. Estos editores proporcionan un espacio de trabajo centralizado para gestionar selecciones de productos, aplicar descuentos y verificar detalles de precios antes del envío final.
• Ver y modificar pedidos en Revenue Cloud
  La página de pedido enumera detalles de productos y precios. Utilice este espacio de trabajo para agregar, eliminar y gestionar productos en sus transacciones.
• Ofertas en rampa en Revenue Cloud
  Utilice negociaciones en rampa para grupos para desglosar una negociación a largo plazo en segmentos basados en tiempo más pequeños, cada uno con diferentes productos, cantidades, descuentos y aumentos de precios. Las negociaciones en rampa para grupos facilitan la tarea de garantizar compromisos a largo plazo y proporcionar a los clientes precios claros y por adelantado para todas las condiciones.
• Vender productos basados en consumo con venta de uso
  Venda productos cuyo precio esté basado en el consumo de modo que los clientes puedan comprar la cantidad correcta para sus necesidades.
• Negociar aumentos de precios para renovaciones de suscripciones
  Aplique aumentos de precios de renovación a suscripciones, incluyendo ajustes basados en el Índice de precios al consumidor (IPC). Los representantes de ventas negocian aumentos de precios de renovación durante la venta inicial y modifican porcentajes de aumento en activos y partidas durante las renovaciones para garantizar precios precisos y mantener la integridad de los datos.