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Utilizar activos gestionados para renovar productos
Gestione productos y optimice ingresos en toda su organización utilizando la acción de renovación del ciclo de vida de activos. Para empezar, utilice el visor de Activo gestionado en su página Cuenta o Contrato.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para renovar activos: | Conjunto de permisos de API de InitiateRenewal Y Permisos de persona Representante de ventas |
Agregue el componente Visor de activos gestionados a sus formatos de página preferidos. Para este ejemplo, utilizamos Cuenta. Agregue la lista relacionada Activos en la página Cuenta para que aparezca la lista Activos gestionados.
Complete las renovaciones de activos en Activos gestionados agregando el componente al formato de página Contrato. El número de contrato se agrega al presupuesto o pedido de renovación automáticamente.
- En Revenue Cloud, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuenta.
- En la vista de lista Cuentas, haga clic en un nombre de cuenta.
- Bajo Activos gestionados, seleccione la casilla de verificación en la columna Nombre de activo para el activo que desea actualizar. Para un activo empaquetado, seleccione el activo principal y no el activo secundario.
-
Seleccione Renovar y, si se le solicita, confirme la renovación.
El presupuesto o pedido hereda el plazo y la unidad de renovación del activo o, si no está definido en el activo, del contrato asociado. Se produce un error si el plazo de renovación y la unidad de plazo de renovación no están definidos.
Cuando crea un presupuesto de renovación o un pedido, Gestión de transacciones copia los valores de atributo de activo en valores de atributo de partida.
Nota Si su administrador de catálogo desactiva un atributo de producto, no afecta a los atributos de partidas de presupuesto existentes, atributos de productos de pedidos o atributos de activos creados a partir de él. - Actualice los campos que desea cambiar para la renovación.
- Agregue activos al presupuesto de renovación si es necesario.
- Revise su solicitud de renovación y guarde sus cambios.
Activo creado sin contrato
Considere un escenario en el que el sistema crea un activo desde un pedido Nueva venta sin un contrato. Durante la creación de activos, el sistema copia el plazo y la unidad de renovación del plazo y la unidad de precios del artículo de pedido. Si el artículo de pedido contiene estos valores, el sistema crea el activo como listo para la renovación. Si faltan los valores, el sistema crea el activo sin detalles de renovación. Cuando un usuario renueva más tarde el activo desde el Visor de activos de contrato o cuenta, el sistema verifica que existen valores de plazo de renovación. Si faltan los valores, el sistema bloquea la renovación y muestra un error ya que todos los activos de una solicitud deben tener valores para unidad de plazo de renovación y unidad de plazo de renovación. Para continuar, el usuario debe actualizar el activo con los valores requeridos y volver a enviar la renovación.
Activo creado con un contrato
Ahora, considere un activo creado desde un pedido Nueva venta con un contrato en el encabezado del pedido. En este escenario, el sistema no rellena intencionadamente el plazo y la unidad de renovación del activo, esperando derivarlos del contrato en su lugar. Cuando un usuario inicia una renovación desde el Visor de activos de contrato, el sistema lee estos valores directamente desde el contrato asociado. Si el contrato contiene valores válidos, el sistema continúa con la renovación. Si el activo y el contrato no los tienen, el sistema devuelve el mismo error de validación.
Cuando un usuario inicia la renovación desde el Visor de activos de cuenta, el sistema no pasa un contrato y, por lo tanto, depende completamente del activo. Si el activo no contiene valores de plazo de renovación, el sistema bloquea la renovación hasta que el usuario actualice el activo con la información requerida.
Activos con fecha futura
Los activos con fecha futura en un contrato incluyen una Relación de contrato de activo (ACR). Salesforce bloquea las renovaciones de estos activos cuando no encuentra un ACR actual para copiar. Para resolver este error de validación, actualice la Unidad de plazo de renovación y plazo de renovación en el Visor de gestión de activos en la página Cuenta. A continuación puede continuar con la renovación.
Tras completar la renovación de activos, elimine partidas de oportunidades relacionadas para mejorar la precisión de las previsiones.
- Utilizar renovaciones basadas en lotes para conservar precios originales
Las renovaciones basadas en lotes o tal cual le ayudan a renovar cantidades de lotes de activos a sus precios adquiridos originalmente, de modo que se respeten los precios existentes en el momento de la renovación. Por ejemplo, si un representante de ventas vende un activo en múltiples transacciones, una renovación basada en lotes incluye la venta inicial así como las modificaciones posteriores. El aumento de precio se aplica individualmente a cada lote basándose en el aumento de renovación. - Renovar activos vencidos
Los representantes de ventas pueden renovar activos y suscripciones caducados, incluso después de la fecha de finalización de suscripción original. Seleccione una fecha de inicio y finalización de suscripción en el presupuesto de renovación. Cierre negociaciones más rápido activando renovaciones tardías y extensiones de prueba, y obtenga flexibilidad cuando los clientes desean volver a comprar productos.
