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            Revertir la última transacción de un activo

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            Revertir la última transacción de un activo

            Sus usuarios pueden utilizar la función Reversión para revertir fácilmente la modificación o renovación con fecha futura más reciente en un activo. La acción de reversión restaura el activo a su estado original sin necesidad de soluciones manuales complicadas. Esta función es esencial para escenarios donde los usuarios necesitan revertir una transacción debido a errores o cambios en cambios de planes de clientes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para revertir la última transacción de un activo: Permiso de usuario InitiateAmend

            Para ilustrar, si se renovó una suscripción pero su usuario se da cuenta más tarde de que se necesitaba un ajuste de cantidad de antemano, puede revertir la renovación, modificar la cantidad y luego procesar la renovación corregida.

            La función Reversión revierte un activo a su estado anterior creando una transacción de compensación. La función mantiene un historial completo y preciso de todas las transacciones, estableciendo la integridad de los datos a través de un enfoque de tipo libro mayor.

            Sus usuarios pueden iniciar una reversión directamente desde un registro de activo, lo que crea un nuevo presupuesto o pedido que revierte la última transacción.

            1. Vaya a la página Cuentas o Contratos donde se encuentra el activo que desea modificar.
            2. En la ficha Activos de la página Cuentas o Contratos, en el visor Activos gestionados, seleccione el activo cuya última transacción desea revertir.
            3. Seleccione Reversión.
              La función genera un nuevo presupuesto o pedido para revertir la transacción anterior. Las líneas de transacción de este nuevo presupuesto o pedido no se pueden modificar para realizar otra reversión completa.
            4. Active el pedido o presupuesto de reversión.
              • Se crea un nuevo presupuesto o pedido. El tipo de acción se establece como Enmendar con un subtipo de Reversión. El activo se restaura a su estado original, antes de la última transacción que se acaba de revertir.
              • Todos los registros relacionados, incluyendo acción de activo, origen de acción de activo y periodo de estado de activo, se actualizan para reflejar la reversión.
              • Se crea una nueva acción de activo para la transacción de reversión, que incluye un vínculo de búsqueda denominado Acción de activo revertido a la acción de activo original que se revirtió. Esto proporciona un seguimiento claro y auditable.

            Puede revisar el historial de activos para confirmar que la reversión se procesó correctamente.

            • Compruebe la acción de activo relacionada con el activo. Verá una nueva acción con el tipo Modificar y el subtipo Reversión. Este registro apunta a la acción de activo invertida. El estado del activo vuelve al mismo estado en el que se encontraba antes de la transacción de reversión.
            • Si utiliza campos personalizados en su periodo de estado de activo y se asignan correctamente en la definición de contexto, sus valores se guardan y restauran durante la reversión.
             
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