Usted está aquí:
Gestionar acciones del ciclo de vida de presupuestos y pedidos
Los representantes de ventas utilizan acciones especializadas para duplicar registros, ajustar precios y aplicar condiciones negociadas para simplificar el ciclo de vida de las transacciones. Estas herramientas garantizan la coherencia entre las propuestas y ayudan los representantes de ventas a gestionar los requisitos complejos de los clientes de forma eficiente, reduciendo al mismo tiempo los errores de entrada manuales.
El sistema de transacciones crea registros borrador copiando grupos y partidas de cantidad positiva de transacciones existentes. Para cambios de precios de alto nivel, las herramientas automatizadas aplican descuentos o sustituciones totales que se distribuyen entre todas las partidas basándose en lógica especificada. Al trabajar con clientes establecidos, iniciar nuevas transacciones desde contratos activos incluye automáticamente tarifas prenegociadas y programaciones de ajuste. Para mantener un ciclo de vida efectivo, indicadores separados supervisan el progreso de tareas en segundo plano en tiempo real y verifican si una transacción es válida para avanzar a la siguiente etapa.
- Duplicar presupuestos y pedidos
Presupuestos u pedidos duplicados junto con sus partidas y grupos asociados para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia de los datos. La duplicación reduce los errores de entrada manual creando una réplica borrador exacta de un registro de origen mientras deja el original sin cambios. - Aplicar ajustes de encabezado a presupuestos y pedidos
Proporcione descuentos de importe y porcentaje o sustituya el importe total de un presupuesto o pedido completo. Gestión de transacciones distribuye automáticamente estos descuentos de forma equitativa o proporcional entre partidas basándose en su método de distribución seleccionado. La cascada de precios muestra el descuento específico aplicado a cada partida para garantizar la transparencia de los precios. - Generar un presupuesto o pedido desde un contrato
Cree presupuestos o pedidos desde un contrato activo con precios basados en contratos para incluir precios de contratos negociados en su nueva transacción. Los representantes de ventas utilizan precios basados en contratos existentes para garantizar la precisión financiera para clientes específicos. - Descubrir y configurar productos para transacciones
Examine catálogos, vea listas de productos, configure productos y agregue artículos a sus presupuestos o pedidos. - Agregar variaciones de productos en presupuestos y pedidos
Los representantes de ventas pueden buscar y agregar variaciones de productos específicas a un presupuesto o pedido utilizando Examinar catálogo o Agregar rápido. Después de agregar una variación, como color o tamaño, el panel lateral incluye sus atributos. Los representantes de ventas pueden cambiar a una variación diferente utilizando la acción de cambio. - Diferencias entre el campo Estado de cálculo y el campo Resultado de validación
Asigne el campo Estado de cálculo y el campo Resultado de validación a tareas específicas en su motor de precios y orquestación para mantener un ciclo de vida de transacciones efectivo y evitar decisiones comerciales imprecisas. Aunque ambos campos realizan un seguimiento de los estados de transacciones, cada uno sirve a un propósito exclusivo basado en sus requisitos comerciales.
