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            Guardado de índices de uso para presupuestos y pedidos

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            3. Gestión de ingresos de Agentforce

            Guardado de índices de uso para presupuestos y pedidos

            Guarde automáticamente los índices de uso actuales generando entradas de tarjeta de índice cuando guarde un presupuesto o pedido. Este proceso ayuda a mantener la coherencia del índice durante la duración de la venta, incluso si el catálogo de productos se actualiza más adelante.

            Ediciones necesarias

            Nota
            Nota Para activar esta función, los administradores deben configurar el tipo de procesamiento de transacciones de Gestión de ingresos con RatingPreference establecido en Obtener. La captura automática del tipo no se desencadena si utiliza un tipo de procesamiento de transacciones diferente.
            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing

            Cómo funciona la captura de frecuencia

            Para dar cobertura a la estabilidad de los índices, Gestión de ingresos guarda los índices de uso al principio del proceso de ventas. Esto evita que futuros cambios de catálogo afecten a los presupuestos en curso y ayuda a mantener la coherencia de precios desde el presupuesto al pedido.

            Gestión de ingresos captura automáticamente índices de catálogo durante el proceso de presupuesto:

            • Cuando guarda un presupuesto, Gestión de ingresos captura los índices de catálogo actuales y genera un registro Entrada de tarjeta de índice de partida de presupuesto, que evita que las actualizaciones de catálogo posteriores afecten al presupuesto.
            • Cuando ordena el presupuesto correctamente, Salesforce transforma esos registros en registros Entrada de tarjeta de índice de artículos de pedido para mantener los índices exactos para el pedido.
            Nota
            Nota Cuando agrega partidas de presupuesto desde una lista relacionada, Gestión de ingresos no crea las entradas de tarjeta de tipo de cambio de partida de presupuesto de inmediato. Las entradas se crean la próxima vez que se invoca el servicio de precios, como cuando modifica una partida de presupuesto, guarda el presupuesto o activa el presupuesto.
             
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