Agregar el Visor de activos gestionados a los formatos de página Cuenta y Contrato en Revenue Cloud

Agregue el Visor de activos gestionados a sus páginas de registro de cuentas y contratos de modo que pueda ver una lista consolidada de todos los activos gestionados durante el ciclo de vida. El Visor de activos gestionados muestra tanto activos independientes como activos empaquetados. Los usuarios pueden ampliar los activos del paquete para ver los activos del paquete y la jerarquía del paquete. Los usuarios también pueden modificar datos dentro del Visor de activos o a través de un Panel lateral.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Permisos de usuario necesarios
Para agregar el componente Visor de activos gestionados a formatos de página:	Personalizar aplicación

Nota El componente Visor de activos gestionados muestra los activos para contratos Revenue Cloud solo cuando se enumera una asignación de uso de aplicación con el nombre Gestión del ciclo de vida de ingresos.

Los usuarios pueden ampliar su vista de un activo seleccionando el nombre del activo, permitiendo así al panel lateral ver detalles adicionales incluyendo atributos. Los usuarios pueden modificar datos dentro del Visor de activos gestionados o a través del Panel lateral. Para navegar al Registro de activo, haga clic en Ver en la acción de fila de un activo.

1. Desde la configuración de gestión de objetos para cuentas o contratos, vaya a Formatos de página y cree un formato de página o seleccione un formato de página para modificar.
2. En la sección Listas relacionadas, asegúrese de que la lista relacionada Activos está presente en la página.
   De manera opcional, modifique las columnas que se muestran en la lista relacionada Activos haciendo clic en el icono de engranaje y seleccionando qué campos se mostrarán como columnas en la lista relacionada. Los campos de la lista relacionada Activos determinan qué campos se muestran de forma predeterminada en la lista relacionada Activos gestionados.
3. Guarde sus cambios.
4. Vaya a Páginas de registro Lightning y seleccione el formato de página en el que acaba de trabajar y haga clic en Modificar.
   Aparecerá el Generador de aplicaciones Lightning.
5. Arrastre el componente Listas relacionadas y el componente Visor de activos gestionados al formato. Seleccione la casilla de verificación para mostrar el panel lateral cuando un usuario hace clic en un vínculo de registro.
   La lista relacionada Activos y las listas relacionadas Activos gestionados aparecen en la página. De forma predeterminada, la lista Activos gestionados muestra las mismas columnas que se muestran en la lista relacionada Activos.
6. Opcionalmente, configure las columnas mostradas en la lista relacionada Activos gestionados. Para cambiar las columnas, haga clic en Seleccionar bajo Mostrar columnas, luego seleccione las columnas que desea desde la lista Disponibles y muévalos a la lista Seleccionados.
   El Visor de activos gestionados muestra las columnas seleccionadas.
7. Guarde sus cambios.

Nota El Visor de activos solo muestra atributos activos en la fecha actual, de modo que los atributos con fechas de inicio futuras no serán visibles hasta que entren en vigor.