Usted está aquí:
Conversión de presupuesto a pedido
Convierta presupuestos en pedidos para garantizar la transición de los detalles de precios, productos e impuestos en sus flujos de trabajo de realización y facturación. La conversión con un solo clic o la división avanzada de presupuestos ayuda sus representantes de ventas a mantener la integridad de los datos en Agentforce Revenue Management mientras segmentan pedidos basándose en necesidades comerciales específicas.
- Crear un pedido desde un presupuesto
Convierta un presupuesto aceptado en un pedido con un solo clic para sincronizar datos de productos, cantidades, precios e impuestos. Al utilizar este proceso, el registro de pedido hereda automáticamente estos detalles directamente del registro de presupuesto. - Consideraciones para la creación de pedidos múltiples desde un presupuesto
Familiarícese con estas limitaciones y comportamientos funcionales que utilizan la función Creación de pedidos avanzada a partir de presupuesto para crear múltiples pedidos desde un único presupuesto. Esta información le ayuda a determinar cuándo utilizar la API frente a la interfaz de usuario y cómo gestiona el sistema los precios y los productos empaquetados durante el proceso de división. - Dividir presupuestos en múltiples pedidos
Desbloquee una mayor flexibilidad en su proceso de ventas creando pedidos múltiples e independientes desde un único presupuesto. La segmentación de un presupuesto ayuda a simplificar operaciones descendentes, como realización, facturación y facturación. Por ejemplo, cree pedidos separados utilizando grupos de presupuestos o campos de partidas de presupuestos como ubicaciones de envío, destinatarios o fechas de inicio.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
