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Configurar funciones de presupuestos y pedidos en Agentforce Revenue Management
Configure funciones que proporcionen a sus representantes de ventas, socios y clientes las funciones requeridas para gestionar de forma eficiente presupuestos y pedidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
- Agregar y personalizar el editor de partidas de transacciones o el editor de partidas de transacciones de ventas
Para capacitar a los representantes de ventas para ver y gestionar partidas de pedidos y presupuestos, agregue el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas al formato de página y personalice los campos que muestra el editor. Recomendamos encarecidamente que utilice el Editor de partidas de transacciones de ventas porque proporciona un formato simplificado de cuadrícula única que mejora el rendimiento a escala. El Editor de partidas de transacciones permanece disponible pero ya no se está mejorando. Las nuevas funciones en Gestión de transacciones son compatibles con el Editor de partidas de transacciones de ventas y podrían no estar disponibles en el Editor de partidas de transacciones. Para obtener la mejor experiencia y acceder a las funciones más recientes, utilice el Editor de partidas de transacciones de ventas. - Configurar el tipo de procesamiento de transacciones para presupuestos y pedidos
Defina cómo procesa Agentforce Revenue Management las transacciones seleccionando un Tipo de procesamiento de transacciones (TPT) predeterminado. - Configurar precios Delta
Mejore el rendimiento de transacciones de gran tamaño activando Precios Delta para volver a calcular solo partidas de pedidos o presupuestos modificados y sus dependencias. - Invocar la API de transacciones de ventas de lugar en un flujo
Invoque la API Realizar transacción de ventas (PST) para crear, actualizar y eliminar presupuestos y pedidos y asignar precios a sus productos y servicios relacionados. Antes de poder invocar la acción, cree y establezca los valores de una variable definida por Apex para utilizar como la entrada de gráfico para la acción. Puede utilizar las otras entradas para configurar cómo Salesforce fija el precio y valida el presupuesto o el pedido. La acción devuelve el Id. de la transacción de ventas así como información de estado. - Cambiar precio de presupuestos y pedidos
Actualice y valide precios en una transacción completa volviendo a calcular todos los presupuestos o partidas de pedidos. - Proteger el acceso a datos para precios con permisos elevados
Proteja los datos confidenciales del acceso no autorizado y tenga continuidad comercial durante los precios de transacción de ventas. Esta función ayuda a los usuarios de ventas a realizar pedidos y presupuestos de precios sin necesidad de seguridad a nivel de campo (FLS) para consultar, ver o modificar los campos confidenciales subyacentes.
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