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Configurar acuerdos de rampa para grupos en Revenue Cloud
Para facilitar a los representantes de ventas el desglose de negociaciones complejas a largo plazo para múltiples productos en segmentos más pequeños basados en tiempo, active Negociaciones en rampa para grupos en presupuestos y pedidos. De modo que los usuarios puedan crear múltiples programaciones de rampa con diferentes tipos de segmentos y fechas en una sola transacción, active Programaciones de rampa múltiples por transacción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar el parámetro Acuerdo en rampa para grupos en presupuestos y pedidos: | Personalizar aplicación |
Antes de activar la configuración, complete estos requisitos previos.
- Si creó un flujo de Detección de productos personalizado antes de Winter ’25, duplique el flujo Descubrir productos preconstruido más reciente y personalícelo.
- Si personalizó el procedimiento de precios de Gestión de transacciones antes de Winter ’25, duplique el último procedimiento de precios predeterminados de Gestión de ingresos preconstruido y personalícelo.
Nota No cambie el nombre del componente Precios basados en fórmulas de elevación. Si cambia el nombre, la elevación aún se aplica, pero la cascada de precios no muestra el valor de elevación. - Si personalizó flujos de Configurador de productos antes de Winter ’25, duplique el Flujo de configurador de productos predeterminado y personalícelo.
- Active los parámetros Activar grupos en presupuestos y pedidos y Duplicar presupuestos y pedidos. Consulte Activar configuración de ingresos.
Realice estos pasos para activar la configuración.
- En Configuración, busque y seleccione Configuración de ingresos.
-
Active Ofertas rampa para grupos en presupuestos y pedidos.
Después de activar el parámetro, los usuarios solo pueden crear 1 programación de rampa por presupuesto o pedido.
-
Si es necesario, active Múltiples programaciones por transacción.
ImportanteLos pedidos que contienen programaciones de rampa de grupos que se crearon después de activar Acuerdos de rampa para grupos en presupuestos y pedidos pero antes de activar Programaciones de rampa múltiples por transacción no se pueden activar.
Para resolver esta limitación, cree una secuencia de comandos de migración que cree una programación de rampa de grupo y mueva los segmentos existentes en ella para todos los presupuestos y pedidos.
Después de activar el parámetro, complete estos pasos.
- Agregue el componente Editor de partidas de transacciones de ventas a formatos de página de pedidos y presupuestos.Importante El componente Editor de partidas de transacciones no admite negociaciones en rampa para grupos.
- Configure el Editor de partidas de transacciones de ventas.
- Seleccione Mostrar panel lateral cuando los usuarios hacen clic en un registro.
- Utilice la configuración Mostrar columnas para mostrar estos campos de partida de presupuesto y producto de pedido.
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Tipo de segmento
Nota Para identificar fácilmente líneas en rampa durante las pruebas, también puede mostrar los campos Identificador de rampa e Identificador de segmento. Gestión de transacciones rellena los valores en estos campos para todas las líneas en rampa. - Utilice la configuración Mostrar columnas para mostrar estos campos de grupo de partidas de presupuesto y grupo de productos de pedido.
- Fecha de finalización
- Está rampa
- En formatos de página de presupuesto, Nombre de grupo de partidas de presupuesto. En formatos de página de pedido, Nombre de grupo de productos de pedido.
- Tipo de segmento
- Fecha de inicio
Nota Los nombres de productos y grupos deben aparecer en la primera columna. En formatos de página de presupuesto, mueva los campos [Producto] Nombre de producto y [Grupo de partidas de presupuesto] Nombre de grupo de partidas de presupuesto a la parte superior de la lista Seleccionado. Del mismo modo, en formatos de página de pedido, mueva los campos [Producto] Nombre de producto y [Grupo de productos de pedido] Nombre de grupo de productos de pedido a la parte superior de la lista Seleccionado.
- Para utilizar aumentos de precio unitario, muestre el campo Aumento de precio unitario.
- Si es necesario, cambie los campos que deben aparecer en las ventanas Ver detalles de rampa y Modificar programación de rampa. Utilice los campos Seleccionar para mostrar en la ventana Modificar programación de rampa y los campos Seleccionar para mostrar en la configuración de la ventana Ver detalles de rampa.
- Para probar sus cambios, cree un presupuesto o un pedido con negociaciones en rampa para grupos.
