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Impostazione di trattative rampa per i gruppi in Revenue Cloud
Per semplificare la suddivisione delle trattative complesse a lungo termine per più prodotti in segmenti più piccoli e basati sul tempo, attivare Trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini. Per consentire agli utenti di creare più pianificazioni rampa con diversi tipi di segmento e date in un'unica transazione, attivare Più pianificazioni rampa per transazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per attivare l'impostazione Trattativa rampa per i gruppi in preventivi e ordini: | Personalizza applicazione |
Prima di attivare l'impostazione, completare i seguenti prerequisiti.
- Se è stato creato un flusso Discovery prodotto personalizzato prima del rilascio Winter '25, clonare l'ultimo flusso Discover Products predefinito e personalizzarlo.
- Se la procedura di calcolo dei prezzi di Gestione transazioni è stata personalizzata prima del rilascio Winter '25, clonare la procedura predefinita di Gestione del reddito più recente e personalizzarla.
Nota Non modificare il nome del componente prezzi basato su formula Uplift. Se si modifica il nome, il rialzo viene comunque applicato, ma la cascata del prezzo non mostra il valore del rialzo. - Se i flussi di Product Configurator sono stati personalizzati prima del rilascio Winter '25, clonare il flusso predefinito di Product Configurator e personalizzarlo.
- Attivare le impostazioni Abilita gruppi in preventivi e ordini e Clona preventivi e ordini. Vedere Abilitazione delle impostazioni reddito.
Eseguire i passaggi seguenti per attivare l'impostazione.
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
-
Attivare Trattative rampa per gruppi in preventivi e ordini.
Dopo aver attivato l'impostazione, gli utenti possono creare una sola pianificazione a 1 rampa per preventivo o ordine.
-
Se necessario, attivare Pianificazioni più rampe per transazione.
ImportanteGli ordini contenenti pianificazioni rampa di gruppo creati dopo l'attivazione di Trattative rampa per gruppi in preventivi e ordini ma prima dell'attivazione di Pianificazioni rampa multiple per transazione non possono essere attivati.
Per risolvere questo problema, creare uno script di migrazione che crei una pianificazione rampa di gruppo e vi sposti i segmenti esistenti per tutti i preventivi e gli ordini.
Dopo aver attivato l'impostazione, eseguire i passaggi seguenti.
- Aggiungere il componente Editor voci transazione di vendita ai layout di pagina dei preventivi e degli ordini.Importante Il componente Editor voci transazione non supporta le trattative di rampa per i gruppi.
- Configurare Sales Transaction Line Editor.
- Selezionare Mostra riquadro laterale quando gli utenti fanno clic su un record.
- Utilizzare l'impostazione Visualizza colonne per visualizzare questi campi voce preventivo e prodotto ordinato.
- Data iniziale
- Data finale
- Tipo di segmento
Nota Per identificare facilmente le linee con rampa durante i test, è anche possibile visualizzare i campi Identificativo rampa e Identificatore segmento. Gestione transazioni compila i valori in questi campi per tutte le righe con rampe. - Utilizzare l'impostazione Visualizza colonne per visualizzare questi campi gruppo di voci preventivo e gruppo di prodotti ordinati.
- Data finale
- È rampa
- Nei layout di pagina dei preventivi, Nome gruppo di voci preventivo. Nei layout di pagina degli ordini, Nome gruppo di prodotti ordinati.
- Tipo di segmento
- Data iniziale
Nota I nomi dei prodotti e dei gruppi devono essere visualizzati nella prima colonna. Nei layout di pagina dei preventivi, spostare i campi [Nome prodotto] e [Gruppo di voci preventivo] Nome gruppo di voci preventivo in cima all'elenco Selezionato. Analogamente, nei layout di pagina degli ordini, spostare i campi [Nome prodotto] e [Gruppo di prodotti ordinati] Nome gruppo di prodotti ordinati in cima all'elenco Selezionato.
- Per utilizzare gli aumenti di prezzo unitario, visualizzare il campo Aumento di prezzo unitario.
- Se necessario, modificare i campi che devono apparire nelle finestre Visualizza dettagli rampa e Modifica pianificazione rampa. Utilizzare i campi Seleziona da visualizzare nella finestra Modifica pianificazione rampa e i campi Seleziona da visualizzare nelle impostazioni della finestra Visualizza dettagli rampa.
- Per testare le modifiche, creare un preventivo o un ordine con trattative di rampa per i gruppi.
