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            Dividir presupuestos en mĂșltiples pedidos

            Usted estĂĄ aquĂ­:

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            3. Nube de ingresos

            Dividir presupuestos en mĂșltiples pedidos

            Desbloquee una mayor flexibilidad en su proceso de ventas creando pedidos mĂșltiples e independientes desde un Ășnico presupuesto. La segmentaciĂłn de un presupuesto ayuda a simplificar operaciones descendentes, como realizaciĂłn, facturaciĂłn y facturaciĂłn. Por ejemplo, cree pedidos separados utilizando grupos de presupuestos o campos de partidas de presupuestos como ubicaciones de envĂ­o, destinatarios o fechas de inicio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĂłn de transacciones estĂĄ activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear pedidos desde presupuestos:

            Permiso Crear pedidos desde presupuestos

            Y

            Conjunto de permisos Visor de gestiĂłn de catĂĄlogo de productos

            Requisitos previos para dividir presupuestos

            Realice estas tareas antes de dividir un presupuesto en mĂșltiples pedidos.

            1. En ConfiguraciĂłn, busque y seleccione ConfiguraciĂłn de ingresos.
            2. Active CreaciĂłn de pedidos avanzada desde presupuesto.
              Esta acciĂłn actualiza la funcionalidad del botĂłn Crear pedido en presupuestos.
              Nota
              Nota Los cambios entran en vigor después de aproximadamente 10 minutos. Cierre sesión y vuelva a iniciar sesión para aplicar cambios de inmediato.
            3. En ConfiguraciĂłn, busque y seleccione Flujos y seleccione la plantilla de flujo Crear pedidos desde presupuesto.
            4. Introduzca una etiqueta de flujo y un nombre de API exclusivos y guĂĄrdelos como un nuevo flujo.
            5. Configure el método de creación de pedidos, el campo División y otros elementos personalizando las påginas de flujo.
            6. Guarde y active el flujo.
            7. En ConfiguraciĂłn, busque y seleccione ConfiguraciĂłn de ingresos.
            8. Agregue el nombre de API de su nuevo flujo al parĂĄmetro Configurar flujo para crear pedidos a partir de presupuestos.
            9. Guarde sus cambios.

            Crear pedidos mĂșltiples desde un presupuesto

            Segmente un presupuesto en mĂșltiples pedidos basĂĄndose en campos o grupos especĂ­ficos.

            1. Desde el Iniciador de aplicaciĂłn, busque y seleccione Presupuestos.
            2. Seleccione un presupuesto y luego haga clic en Crear pedido.
            3. Seleccione una opciĂłn de creaciĂłn de pedidos.
              • Crear pedido Ășnico: Crea un pedido.
              • Crear pedido por grupo: Crea pedidos basĂĄndose en un grupo de partidas de presupuesto.
              • Crear orden por campo: Crea pedidos basĂĄndose en un campo de partida de presupuesto, como ubicaciĂłn o fecha de entrega.
              Si selecciona la opciĂłn Crear pedido por campo, introduzca un nombre de campo como Fecha de inicio en la bĂșsqueda Campo Partida de presupuesto y haga clic en Finalizar.
            4. Haga clic en Ver los nuevos pedidos desde el mensaje de confirmaciĂłn.
              Los nuevos pedidos aparecen en la vista de lista con el estado Borrador.
            5. Actualice los nuevos pedidos y guarde sus cambios.
            • Lightning App Builder muestra campos estĂĄndar compatibles durante el tiempo de diseño.
            • Los tipos de datos compatibles para campos personalizados incluyen Casilla de verificaciĂłn, Fecha, NĂșmero (sin decimales), Texto, Correo electrĂłnico, URL, TelĂ©fono, Lista de selecciĂłn, Lista de selecciĂłn mĂșltiple, Clave externa y BĂșsqueda externa.
             
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