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Intercambiar, actualizar o degradar activos
Para mantener registros precisos y simplificar su proceso de ventas, utilice acciones de activos específicas para capturar las relaciones entre activos intercambiados y activos intercambiados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una modificación de cambio, actualización o degradación: | Permiso de usuario Iniciar modificación |
Antes de empezar, agregue las columnas Tipo y Subtipo al componente Tabla de partidas de transacciones de ventas. La columna Tipo muestra tipos de acción, mientras que la columna Subtipo muestra agrupaciones de líneas como SwapIn, SwapOut, UpgradeFrom, UpgradeTo, DowngradeFrom y DowngradeTo. Consulte Agregar y personalizar el editor de partidas de transacciones o el editor de partidas de transacciones de ventas.
En vez de "rasgar y sustituir", esta función realiza un seguimiento de las permutas, actualizaciones y rebajas entre partidas de presupuesto, artículos de pedido, acciones de activos y orígenes de acciones de activos.
Las etiquetas explícitas para acciones de activos proporcionan claridad para informes y auditorías. Los analistas comerciales y las operaciones de ventas generan informes para diferenciar productos adquiridos a través de nuevas ventas frente a enmiendas y comprender cómo estas acciones afectan a los ingresos.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas, haga clic en una cuenta y luego seleccione la ficha Activos para abrir el visor de Activos gestionados.
- Seleccione los activos para intercambiar y seleccione Intercambiar desde el menú desplegable de acciones.
- Seleccione una fecha para el intercambio desde la página Selecciones de intercambio.
- Seleccione los productos para intercambiar, introduzca la cantidad y haga clic en Siguiente.
-
Haga clic en Agregar para los productos en los que desea intercambiar y haga clic en Siguiente.
El presupuesto resultante muestra la partida para el producto intercambiado con un precio negativo y el producto intercambiado con un precio positivo.
- Haga clic en Crear pedido y luego haga clic en Crear pedido único para iniciar el proceso de presupuesto a pedido.
- Seleccione el nuevo pedido, actívelo y márquelo como completo.
Revise las acciones de activos para verificar los detalles de la transacción.
- En el visor de Activos gestionados, seleccione Ver para el activo intercambiado y seleccione la ficha Relacionado.
- Confirme que existe una nueva acción de activo con una Categoría comercial de permutas y una cantidad negativa.
- En el visor de Activos gestionados, seleccione Ver para el activo intercambiado y seleccione la ficha Relacionado.
- Confirme que existe una nueva acción de activo con una Categoría comercial de permutas y una cantidad positiva.
