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Transferir activos entre cuentas
Para mantener el cumplimiento y simplificar las operaciones, sus usuarios pueden mover cantidades de activos, licencias de productos o suscripciones entre diferentes cuentas o contratos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear presupuestos y pedidos de transferencia: | Permiso de usuario Modificar activos |
Por ejemplo, si Cuenta A transfiere 200 de sus 500 licencias de Sales Cloud a Cuenta B, este proceso reduce el recuento de Cuenta A en 200 y crea un activo para 200 licencias en Cuenta B. Esta función garantiza el cumplimiento de SOX vinculando una reducción de cantidad en una cuenta a un aumento en otra, eliminando procesos manuales de "rasgado y sustitución".
Requisitos previos
Antes de transferir activos, configure el entorno para admitir el flujo de presupuesto a pedido mejorado.
- En Configuración, busque y seleccione Configuración de ingresos y active Creación de pedidos avanzada desde presupuesto.
- En Configuración, busque y seleccione Flujos y seleccione la plantilla de flujo Crear pedidos desde presupuesto.
-
Seleccione Guardar como nuevo flujo, introduzca una etiqueta de flujo y un nombre de API exclusivo y active el flujo.
Puede personalizar pantallas de flujo para configurar el método Creación de pedido o el campo División.
- En Configuración de ingresos, agregue el nombre de API del nuevo flujo al parámetro Configurar flujo para crear pedidos a partir de presupuestos.
- Guarde sus cambios.
Transferir un activo
Cuando inicia una transferencia, el sistema genera dos presupuestos: un presupuesto de origen (acción: Modificar, subtipo: TransferFrom) y un presupuesto de destino (acción: Agregar, subtipo: TransferTo). La acción de encabezado de presupuesto se actualiza a Transferir. Aunque las cantidades toman como valor predeterminado el importe de activo completo, los usuarios pueden ajustarlas para transferencias parciales.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione la página Cuentas, luego seleccione un activo en el Visor de activos gestionados en la ficha Activos.
- Desde la lista desplegable Modificar, Renovar, Cancelar, seleccione Transferir.
- En la página Nuevos detalles de transferencia, introduzca los detalles de transferencia y haga clic en Enviar.
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En el presupuesto de origen o de destino, seleccione Crear pedido para generar un pedido de origen y un pedido de destino.
Un mensaje de operación correcta confirma la creación de ambos pedidos.
- Verifique que los nuevos pedidos aparecen en estado Borrador en la ficha Relacionado de la página Cuenta.
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Active el pedido de origen primero y luego active el pedido de destino.
Siga esta secuencia para evitar transferir más cantidad de la que existe en el activo de origen.
Nota Si se produce un desajuste de fecha o cantidad durante la activación del pedido de destino, realice una corrección de errores manual. -
Asegure los pedidos de origen y destino en cualquier secuencia.
Para garantizar la coherencia de los datos, el sistema bloquea otras funciones de modificación, renovación o cancelación en estos activos hasta que active completamente ambos pedidos.
