Aktivera intäktsinställningar

Slå på Revenue Cloud

Om du inte har gjort det ännu, aktivera Revenue Cloud för att ge dina användare åtkomst till Transaktionshanterings objekt och funktioner.

1. Sök fram och öppna Intäktsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Kontrollera att Aktivera funktioner i Revenue Cloud har slagits på.

Konfigurera programanvändningstyp

Konfigurera korrekt programtaggning för att stödja Hantering av intäktslivscykel

1. Sök fram och öppna Intäktsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Slå på Skapa programanvändningstyp för Revenue Cloud.

Konfigurera offert

Konfigurera offerter och offertradartiklar i hela din Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Offertinställningar.
2. Välj alternativet för att aktivera offerter.
3. Välj sedan Skapa offerter utan ett relaterat säljprojekt.
4. Spara dina ändringar.
5. Lägg till offerter på sidan Säljprojekt.
   1. Från Objekthanteraren, välj objektet Säljprojekt.
   2. På sidan Val av sidlayout, välj Säljprojektlayout för att inkludera den relaterade listan Offerter.

Konfigurera order

Använd sidan Orderinställningar för att styra om användare i din organisation har möjlighet att skapa och hantera ordrar.

1. Sök fram och öppna Orderinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Välj dessa inställningar.
   • Aktivera ordrar
   • Aktivera negativ kvantitet
   • Aktivera utökade Commerce-ordrar
   • Aktivera noll i kvantitet
3. Spara dina ändringar.

Konfigurera flöde

Bygg flöden för att hantera tillgångar och skapa kontrakt och ordrar från offerter.

1. Sök fram och öppna Intäktsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Bläddra och sök efter Konfigurera flöde för tillgångshantering.
   1. Ange API-namnet på det skärmflöde som ska användas vid ändring, förnyelse och annullering av tillgångar. För att använda det fördefinierade flödet, behåll standardvärdet runtime_revenue_arcflows__arcFlow. För att använda ett eget flöde, ange API-namnet på flödet som du skapade.
   2. Spara dina ändringar.
3. Bläddra och sök efter Konfigurera flöde för att skapa kontrakt från offerter.
   1. Ange API-namnet på det skärmflöde som ska användas vid konvertering av en offert till ett kontrakt. För att använda det fördefinierade flödet, behåll standardvärdet rev_contracts__CreateCntrFromQuote. För att använda ett eget flöde, ange API-namnet på flödet som du skapade.
   2. Spara dina ändringar.
4. Bläddra och sök efter Konfigurera flöde för att skapa ordrar från offerter.
   1. Ange API-namnet på det skärmflöde som ska användas när ordrar skapas från en offert med knappen Skapa order. För att använda det fördefinierade flödet, behåll standardvärdet revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. För att använda ett eget flöde, ange API-namnet på flödet som du skapade.
   2. Spara dina ändringar.
5. För att tillgångsanpassa ordrar med flödet Tillgångsorder ska tillgångshanterare följa dessa steg:
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Flöden.
   2. I kolumnen Flödesetikett, välj Tillgångsorder.
   3. Klicka på Spara som nytt flöde och ange ett nytt namn för att åsidosätta det ursprungliga flödet.
   4. Redigera det nya flödet.
      Användare kan redigera flödet efter behov genom att välja en nod och sedan klicka på Redigera.
   5. Spara och aktivera ditt flöde.

Konfigurera Produktkonfigurator

Förenkla produktkonfigurationen för dina offerter och ordrar med dessa inställningar.

1. Sök fram och öppna Intäktsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Slå på Konfigurera produkter vid runtime.

Konfigurera Salesforce-prissättning

För att säkerställa korrekt prissättning för dina offerter och ordrar, aktivera Salesforce-prissättning för din organisation.

1. Sök fram och öppna Salesforces prissättningsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Slå på Salesforce-prissättning.
3. Kontrollera att din Salesforce-organisation har en standardprissättningsprocess. Mer information om hur du väljer en prissättningsprocess finns i Välj en prissättningsprocess.
4. För att ge säljare detaljerade insikter i varje steg i prissättningsberäkningsprocessen, slå på Prisfall. För att slå på prisvattenfall, se Konfigurera prisvattenfall.

Konfigurera kontraktprissättning

Använd egna fält utöver standardreglerna för produkter och försäljningsmodeller.

1. Sök fram och öppna Intäktsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Slå på Anpassa kontraktprissättning.

Ytterligare inställningar för offert- och orderinsamling

Konfigurera funktioner som ger dina säljare, partners och kunder den kapacitet som behövs för att effektivt hantera offerter och ordrar.

1. Sök fram och öppna Intäktsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Slå på följande inställningar.
   1. Rampaffärer för grupper i offerter och ordrar
      Rampaffärer för grupper gör det enklare för säljare att dela upp komplexa, långsiktiga affärer för flera produkter i mindre tidsbaserade segment.
   2. Aktivera grupper i offerter och ordrar
      Låt användare gruppera sina radartiklar i både offerter och ordrar
3. För en bättre upplevelse av offert- och orderinsamling, överväg att aktivera dessa valfria inställningar.
   • Klona offerter och ordrar
   • Dölj notis om prisuppdatering
4. För att bearbeta offerter och ordrar mer effektivt genom att tillämpa egna regler baserade på attribut som storlek och komplexitet, slå på Transaktionsbearbetning för offerter och ordrar.
   Denna funktion kan inte stängas av när den har aktiverats.
5. För att skapa PDF-offerter eller orderformulär från användargränssnittet direkt, slå på Dokumentbyggaren.
6. För att ge användare möjligheten att omberäkna priser direkt när de redigerar en rad, istället för att bara spara transaktionen, slå på Direktprissättning.
   Användare ser inställningen Direktprissättning i offerter och ordrar. Som standard stängs inställningen av för offerter och ordrar.
7. För att slå på inställningen Direktprissättning för offerter och ordrar som standard, slå på Aktiv direktprissättning som standard.
   Denna inställning är endast tillgänglig efter att du har slagit på inställningen Direktprissättning på sidan Intäktsinställningar.
8. För att säkerställa att prissättningsprocesser kan komma åt känsliga data och förhindra användare från att komma åt dessa data, slå på Förhöjd dataåtkomst för prissättning av offerter och ordrar.
   När du har slagit på denna inställning, ange restriktiva fält- och objektbehörigheter för användare baserat på dina verksamhetskrav.

Anteckning

• För att dölja notisen som visas när offerter eller orderpriser inte uppdateras, slå på inställningen Dölj notis om prisuppdatering. Vi rekommenderar dock att du behåller notisen på, eftersom att dölja den kan påverka att spara offerter och skapa ordrar eftersom du kanske använder gamla priser. När en användare har ändrat några fält som påverkar priset kan de klicka på Prissätt alla för att uppdatera priserna.


Konfigurera förnyelse i befintligt skick

Erbjud kunder större transparens och flexibilitet vad gäller prissättning under förnyelser genom att låsa det ursprungliga priset för en del av deras tillgångar. Denna process säkerställer att alla andra prenumerationer prissätts korrekt och förlängs, och hanterar komplexa förnyelser med varierande kvantiteter och priser korrekt.

1. Sök fram och öppna Salesforces prissättningsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
2. Slå på Förnyelser i befintligt skick.

Konfigurera linjeredigeraren i transaktionshantering

Konfigurera redigeraren för transaktionsrader eller försäljningstransaktionsrader på postsidan för offerter eller ordrar så att säljare kan organisera, redigera och granska transaktioner effektivt.

Slå på skatteberäkningar för offerter och ordrar

Ge kunder den uppskattade skatten på deras offerter och ordrar.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Intäktsmoln och välj sedan Intäktsinställningar.
2. Slå på Lägg till uppskattade skatter i offerter och ordrar.
   

   Anteckning När du har aktiverat skatteberäkningar, se till att du har korrekta skattedetaljer genom att verifiera att skatteattributen är mappade och synkroniserade till sin datakälla i SalesTransactionContext eller din utökade sammanhangsdefinition. Se Uppgradera sammanhangsdefinition.