Eine Aktionsplanvorlage ist ein wiederverwendbares Framework, mit dem sich Besuche planen lassen, bei denen der Satz an bei jedem Besuch durchzuführenden Aktivitäten konstant bleibt.
Erforderliche Editionen
Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.
Hinzufügen von Aufgaben und Flows zur Aktionsplanvorlage Fügen Sie die Liste der Aktivitäten hinzu, die in einem Geschäft zusammen ausgeführt werden, einer Aktionsplanvorlage hinzu. Sie können einer Aktionsplanvorlage sowohl Aufgaben als auch Flows hinzufügen.
Veröffentlichen von Vorlagen Sie müssen eine Vorlage veröffentlichen, bevor Sie sie zur Erstellung von Besuchen nutzen können. Vergewissern Sie sich, dass Sie die erforderlichen Aufgaben und Flows hinzugefügt haben, bevor Sie eine Vorlage veröffentlichen, da eine veröffentlichte Vorlage nicht mehr bearbeitet werden kann.
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