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Ejecución de minorista al alcance de sus dedos
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            Plantilla de plan de acción

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            Plantilla de plan de acción

            Una plantilla de plan de acción es un marco de trabajo reutilizable que puede utilizar para programar visitas donde el conjunto de actividades a realizar en cada visita se mantiene constante.

            Ediciones necesarias

            Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado.
            • Crear una plantilla de plan de acción
              Puede crear una plantilla de plan de acción y asociarla a múltiples visitas.
            • Agregar tareas y flujos a plantilla de plan de acción
              Agregue la lista de actividades que se realizan conjuntamente en un establecimiento a una plantilla de plan de acción. Puede agregar tareas y flujos a una plantilla de plan de acción.
            • Publicar una plantilla
              Debe publicar una plantilla antes de que pueda utilizarla para crear visitas. Asegúrese de que agregó los flujos y las tareas requeridos antes de publicar una plantilla, ya que no puede modificar una plantilla publicada.
             
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            Salesforce Help | Article