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          Plantilla de plan de acción

          Plantilla de plan de acción

          Una plantilla de plan de acción es un marco de trabajo reutilizable que puede utilizar para programar visitas donde el conjunto de actividades a realizar en cada visita se mantiene constante.

          Ediciones necesarias

          Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado.
          • Crear una plantilla de plan de acción
            Puede crear una plantilla de plan de acción y asociarla a múltiples visitas.
          • Agregar tareas y flujos a plantilla de plan de acción
            Agregue la lista de actividades que se realizan conjuntamente en un establecimiento a una plantilla de plan de acción. Puede agregar tareas y flujos a una plantilla de plan de acción.
          • Publicar una plantilla
            Debe publicar una plantilla antes de que pueda utilizarla para crear visitas. Asegúrese de que agregó los flujos y las tareas requeridos antes de publicar una plantilla, ya que no puede modificar una plantilla publicada.
           
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          Salesforce Help | Article