調査タスク定義

フィールド担当は店舗訪問中に、リテールエグゼキューションのさまざまな側面に関連した活動を実行します。これらの活動は調査タスク定義として定義できます。調査タスク定義には、名前、説明、カテゴリ、タスクの種別などの情報が保持されます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition

メモ [調査タスク定義] リストビューの検索バーを使用して、調査タスク定義を検索します。

調査タスク定義の種別
ビジネスデータを取得するためにさまざまな種別の調査タスク定義を作成できます。在庫確認、プラノグラム確認、店舗内アンケート、プロモーション確認、または注文作成は Consumer Goods によって提供されます。また、特定のビジネスニーズに合わせてカスタム ToDo を作成することもできます。訪問には複数の KPI ベースの ToDo を追加できます。
調査タスク定義を作成するための前提条件
フィールド担当が実行中に必須データを取得できるように、関連レコードを作成して関連付ける必要があります。たとえば、在庫確認タスクを作成したにもかかわらず店舗内ロケーションに関連付けなかった場合、フィールド担当は店舗内のどこでタスクを実行する必要があるのかわかりません。
調査タスク定義の作成
フィールド担当が店舗で実行する共通の活動を調査タスク定義として保存します。
調査インジケーター定義への調査タスク定義の関連付け
調査タスク定義を調査インジケーター定義に関連付けた後にアクションプランテンプレートに調査タスク定義を追加できます。

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