Planificación de ejecución de minorista
Puede realizar un seguimiento y gestionar el rendimiento de establecimientos en su territorio. Puede planificar visitas para sus representantes de campo y asignar tareas que deben realizarse en una visita. Salesforce Maps le ayuda a crear rutas optimizadas para sus representantes de campo. Además, con la aplicación CRM Analytics, puede aumentar las ventas, mejorar el cumplimiento de establecimientos, identificar establecimientos en riesgo y maximizar la eficacia de representantes de campo. También puede utilizar Encuestas de Salesforce para obtener perspectivas sobre su negocio a partir de socios de canal.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
- Cuentas y contactos en Ejecución de minorista
Utilice cuentas para almacenar información acerca de clientes o personas individuales con las que hace negocios. Utilice contactos para almacenar información acerca de personas con las que hace negocios. Los contactos están asociados con cuentas, y cada establecimiento minorista en una cuenta puede tener un contacto principal diferente. - Gestionar sus establecimientos de manera eficiente
Simplifique la manera de seguir establecimientos, ubicaciones en establecimientos y los productos vendidos en estos establecimientos agrupando. La gestión de cifras grandes de establecimientos individuales, ubicaciones en establecimientos y productos puede ser larga y tediosa. Es difícil seguir qué productos se venden en qué establecimientos y dónde se colocan los productos en cada establecimiento. La agrupación crea números inferiores de grupos de establecimientos, categorías de ubicaciones en establecimientos y gamas, lo que facilita la gestión. - Asignar un vehículo a un representante
Simplifique entregas de establecimientos creando asignaciones de usuario de vehículo para representantes. Cuando una asignación de usuario de vehículo es activa, no se puede activar otra asignación que implique ese vehículo o usuario. Del mismo modo, puede agregar inventarios de productos para vehículos para que los representantes sepan el inventario exacto. La información sobre los inventarios de productos ayuda a los representantes a cumplir solicitudes ad hoc de un establecimiento. - Promociones
Las promociones juegan un papel significativo en el aumento de ventas de productos. Las promociones pueden formar parte de una campaña mayor para difundir la presencia de un nuevo producto o pueden formar parte de un objetivo dirigido. - Configuración de planograma
La colocación de los productos juega un papel vital en atraer la atención de los clientes. Examine los detalles de tareas del planograma, agregue una imagen de referencia y asocie el planograma a una ubicación en el establecimiento. - Encuestas
Cree encuestas atractivas y fáciles de utilizar con un editor sencillo para la recopilación de comentarios e información de sus usuarios o clientes. Puede seleccionar entre diferentes tipos de preguntas para recopilar los datos que se ajusten a sus necesidades. Tras agregar una pregunta, especifique las respuestas que los participantes pueden elegir. - Definición de indicador de evaluación
Durante una visita, captura datos de establecimientos y mide el rendimiento de establecimientos utilizando un conjunto de parámetros que se definen utilizando las Definiciones de indicador de evaluación. Por ejemplo, el recuento de un producto en un estante o las orientaciones de un producto en un estante. Puede asociar una Definición de indicador de evaluación (AID) con uno o más tipos de tareas de evaluación como Producto, Categoría de producto, Promoción, Planograma y Personalizado en la aplicación móvil. - Indicadores clave de rendimiento de establecimiento minorista
En las KPI de establecimientos minoristas, puede definir la definición de indicador de evaluación que se debe capturar para un grupo de establecimientos. Puesto que la definición del indicador de evaluación está asociada con la definición de tarea de evaluación y los grupos de establecimientos a los establecimientos, las KPI de establecimiento minorista son el vínculo entre un establecimiento y las tareas que realizar tareas en un establecimiento. También puede definir los valores previstos de una definición de indicador de evaluación en KPI de establecimientos minoristas. - Definición de tarea de evaluación
Mientras en una visita de establecimiento, los representantes de campo realizan ciertas actividades relacionadas con los aspectos diferentes de ejecución minorista. Puede definir estas actividades como definiciones de tareas de evaluación. La definición Tarea de evaluación alberga información como nombre, descripción, categoría y tipo de tarea. - Plantilla de plan de acción
Una plantilla de plan de acción es un marco de trabajo reutilizable que puede utilizar para programar visitas donde el conjunto de actividades a realizar en cada visita se mantiene constante. - Obtener recomendaciones de tareas
Los gerentes de ventas planifican y programan tareas para visitas. Para maximizar los beneficios y entregar valor de marca, es importante crear las tareas adecuadas para una visita. Recomendación de tareas de visitas de Einstein le ayuda a identificar las tareas y las definiciones del indicador de evaluaciones que pueden realizarse en una visita. Con un único clic, puede programar tareas y definiciones del indicador de evaluaciones recomendadas por Einstein. O bien, puede elegir revisar la lista y programar solo las tareas y definiciones del indicador de evaluaciones más importantes. - Responsabilidades y funciones de supervisores de equipo
Supervise y realice un seguimiento de las actividades de sus representantes de ventas para alcanzar los objetivos de ventas de su equipo. Proporcione directrices para mejorar el rendimiento de un representante y garantizar una mayor satisfacción del cliente. Planifique las visitas de establecimientos de sus representantes de ventas, cree listas de trabajos relacionados con establecimientos y asigne actividades a sus representantes de ventas. - Actividades
La actividad es una lista de preguntas o encuestas que los representantes de ventas pueden responder durante visitas a establecimientos. Dependiendo de la plantilla de visita agregada, las actividades se agregan automáticamente a visitas que se crean utilizando estas plantillas, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo. También puede agregar productos y clientes a una actividad para poner rápidamente la actividad a disposición de los productos y los clientes. - Visita
Una visita es un acto donde un representante de campo se dirige a un establecimiento minorista y realiza ciertas tareas. - Gestión de sustituciones
Mantenga la continuidad del servicio para clientes en ausencia de representantes que gestionan la cuenta. Defina sustitutos para representantes de ventas para periodos específicos y para clientes específicos. El sustituto realiza operaciones clave para los clientes de los representantes no disponibles. - Informes diarios
Los representantes de ventas y supervisores pueden utilizar informes diarios para analizar, realizar un seguimiento y supervisar todas las actividades de los representantes de campo. Los informes diarios realizan un seguimiento del tiempo productivo empleado en visitas de clientes, investigación y ventas, así como del tiempo de inactividad empleado en descansos, vacaciones o citas privadas. Utilice informes diarios para mejorar la productividad mediante el seguimiento del tiempo empleado en visitas de clientes. Los representantes de ventas pueden utilizar el Calendario de visitas para crear y mantener visitas diarias y semanales, así como para actualizar los informes diarios de visitas de tiempo de inactividad y productivas. - Tareas de usuario
Para asegurarse de que no pierde una acción personal o de tareas, cree un registro de tarea de usuario. Puede crear una tarea, ver y filtrar una lista de tareas asignadas y cambiar el estado de una tarea. - Crear una tarea de cliente
Solo puede crear tareas para un cliente si es un supervisor de un equipo de clientes o un gerente de un cliente. Cree tareas para un cliente mediante la plantilla de tarea de cliente asignada al cliente. - Gestión de activos
Los activos son artículos, como, por ejemplo, refrigeradores o congeladores, que coloca en una tienda minorista o una ubicación de cliente para aumentar sus ventas. Como propietario de un activo, es responsable de los mantenimientos, las reparaciones y cualquier otro servicio necesario para el activo. La gestión eficiente de activos puede ayudar a reducir las quejas de los clientes y, a su vez, aumentar el valor de su marca. Al realizar un seguimiento activo de las condiciones de sus activos, puede crear mejores presupuestos, reducir pérdidas y garantizar la seguridad de los empleados. - Acuerdos de ventas
Los acuerdos de ventas le permiten planificar sus ventas y operaciones mejor. También pueden ayudar a hacer que sus transacciones comerciales, beneficios y márgenes de ingresos sean más predecibles. - Mapas de Salesforce
Con datos en una interfaz basada en mapa, puede visualizar y realizar un seguimiento de establecimientos en sus territorios. Proporcione a sus representantes de campo las rutas de visita con tiempo de desplazamiento mínimo y asegúrese también de que los establecimientos correctos se visitan en el momento correcto. - Firmas
Los administradores pueden configurar el flujo de firma para un objeto con firmas relevantes desde múltiples funciones mediante plantillas de firma. Por ejemplo, un flujo de firma que requiere una firma del gerente del establecimiento seguida de la firma del representante de ventas. Personalice el flujo de firma de procesos como, por ejemplo, pedidos, contratos y informes diarios.
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