Pianificazione di Retail Execution
È possibile tenere traccia e gestire le prestazioni dei punti vendita nel proprio territorio. È possibile pianificare le visite per gli agenti di vendita e assegnare le operazioni da eseguire durante le visite. Salesforce Maps facilita la creazione di percorsi ottimizzati per gli agenti sul campo. Inoltre, con l'app CRM Analytics è possibile aumentare le vendite, migliorare la conformità dei punti vendita, identificare quelli a rischio e ottimizzare l'efficienza degli agenti sul campo. È anche possibile utilizzare Sondaggi Salesforce per ottenere informazioni sulla propria attività dai partner di canale.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Lightning Experience in Professional Edition, Unlimited Edition ed Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. |
- Account e referenti in Retail Execution
Utilizzare account per memorizzare informazioni sui clienti o sui singoli con cui si hanno rapporti commerciali. Utilizzare referenti per memorizzare informazioni sulle persone con cui si hanno rapporti commerciali. I referenti sono associati agli account e ogni punto vendita al dettaglio in un account può avere un referente principale diverso. - Gestione efficiente dei punti vendita
È possibile semplificare il tracciamento di punti vendita, posizioni interne e prodotti venduti in questi punti vendita applicando il raggruppamento. La gestione di un grande numero di punti vendita, posizioni interne e prodotti singolarmente può essere lunga e confusa. È difficile tenere traccia dei prodotti venduti in ciascun punto vendita e della posizione all'interno di ognuno di questi di ciascun prodotto. Il raggruppamento consente di creare un numero inferiore di gruppi di punti vendita, categorie di posizione interna e assortimenti, più semplici da gestire. - Assegnazione di un veicolo a un agente
Semplificare le consegne nei punti vendita creando assegnazioni utente veicolo per gli agenti. Quando un'assegnazione utente veicolo è attiva, non è possibile attivare nessun'altra assegnazione per tale veicolo o tale utente. Inoltre è possibile aggiungere inventari prodotti per i veicoli, per comunicare all'agente l'inventario esatto. Le informazioni sugli inventari prodotti aiutano gli agenti a soddisfare le richieste ad hoc dei punti vendita. - Promozioni
Le promozioni svolgono un ruolo significativo nell'aumento delle vendite dei prodotti. Le promozioni possono far parte di una campagna più ampia, per diffondere consapevolezza a proposito di un nuovo prodotto, o di un obiettivo mirato. - Impostazione del planogramma
La posizione dei prodotti svolge un ruolo fondamentale nell'attirare l'attenzione dei consumatori. Esaminare i dettagli dell'operazione del planogramma, aggiungere un'immagine di riferimento e associare il planogramma a una posizione interna. - Sondaggi
È possibile creare sondaggi coinvolgenti e facili da usare con un editor intuitivo per raccogliere feedback e informazioni dagli utenti o dai clienti. Si possono scegliere vari tipi di domande per raccogliere i dati più adatti alle esigenze. Dopo avere aggiunto una domanda, specificare le risposte che i partecipanti possono scegliere. - Definizione indicatore di valutazione
Durante una visita, è possibile acquisire i dati del punto vendita e misurare le prestazioni del punto vendita utilizzando una serie di parametri definiti utilizzando le definizioni indicatore di valutazione. Ad esempio, il conteggio di un prodotto su uno scaffale o un facing di un prodotto su uno scaffale. È possibile associare una definizione indicatore di valutazione (AID) a uno o più tipi di operazioni di valutazione, ad esempio Prodotto, Categoria di prodotto, Promozione, Planogramma e Personalizzato nell'app mobile. - KPI del punto vendita al dettaglio
Nei KPI del punto vendita al dettaglio si può impostare la definizione indicatore di valutazione da acquisire per un gruppo di punti vendita. Dal momento che la definizione indicatore di valutazione è associata alla definizione operazione di valutazione e i gruppi di punti vendita sono associati ai punti vendita, i KPI del punto vendita sono l'anello che collega un punto vendita e le operazioni che devono esservi eseguite. Nei KPI del punto vendita si possono definire anche i valori previsti di una definizione indicatore di valutazione. - Definizione operazione di valutazione
Durante le visite ai punti vendita, gli agenti sul campo eseguono determinate attività legate ai vari aspetti della retail execution. Queste attività si possono definire come definizioni operazioni di valutazione. La definizione operazione di valutazione contiene informazioni come il nome, la descrizione, la categoria e il tipo di operazione. - Modello del piano di azione
Il modello del piano di azione è un framework riutilizzabile che può essere usato per pianificare le visite quando la serie di attività da effettuare per ognuna rimane costante. - Come ottenere consigli operazione
I responsabili delle vendite organizzano e pianificano operazioni per le visite. Per massimizzare gli utili e valorizzare l'immagine aziendale, è importante creare le operazioni più adatte per le singole visite. Consiglio operazione visita Einstein facilita l'identificazione delle operazioni e delle definizioni indicatore di valutazione applicabili a una visita. Basta un solo clic per pianificare le operazioni e le definizioni indicatore di valutazione consigliate da Einstein. In alternativa, si può scegliere di rivedere l'elenco e pianificare solo le operazioni e le definizioni indicatore di valutazione più importanti. - Ruoli e responsabilità dei supervisori dei team
Monitorare e tenere traccia delle attività degli agenti di vendita per raggiungere gli obiettivi di vendita del team. Fornire indicazioni su come migliorare le prestazioni di un agente e assicurarsi una maggiore soddisfazione dei clienti. Pianificare le visite nei punti vendita degli agenti di vendita, creare elenchi lavori correlati ai punti vendita e assegnare le attività agli agenti di vendita. - Attività
L'attività è un elenco di domande o sondaggi a cui gli agenti di vendita possono rispondere durante le visite ai punti vendita. A seconda del modello di visita aggiunto, le attività vengono aggiunte automaticamente alle visite create utilizzando questi modelli, il che consente di risparmiare tempo e fatica. È anche possibile aggiungere prodotti e clienti a un'attività per rendere rapidamente l'attività disponibile per i prodotti e i clienti. - Visita
Una visita è un'azione in base alla quale un agente sul campo si reca presso un punto vendita al dettaglio ed esegue operazioni specifiche. - Gestione delle sostituzioni
Mantenere la continuità del servizio per i clienti in assenza di agenti che gestiscono l'account. Definire i sostituti degli agenti di vendita per periodi specifici e per clienti specifici. Il sostituto esegue operazioni chiave per i clienti degli agenti non disponibili. - Rapporti giornalieri
Gli agenti di vendita e i supervisori possono utilizzare i rapporti giornalieri per analizzare, tenere traccia e monitorare tutte le attività degli agenti sul campo. I rapporti giornalieri monitorano il tempo produttivo trascorso nelle visite ai clienti, nelle ricerche e nelle vendite e il tempo di inattività trascorso in pause, vacanze e appuntamenti privati. Utilizzare i rapporti giornalieri per migliorare la produttività monitorando il tempo trascorso nelle visite ai clienti. Gli agenti di vendita possono utilizzare il Calendario visite per creare e gestire le visite giornaliere e settimanali e aggiornare i rapporti giornalieri per le visite produttive e in tempo di inattività. - Operazioni dell'utente
Per assicurarsi di non perdere una cosa da fare o un'azione personale, creare un record operazione utente. È possibile creare un'operazione, visualizzare e filtrare un elenco di operazioni assegnate e modificare lo stato di un'operazione. - Creazione di un'operazione cliente
È possibile creare un'operazione per un cliente solo se si è un supervisore di un team clienti o un responsabile di un cliente. Creare operazioni per un cliente utilizzando un modello di operazione cliente assegnato al cliente. - Gestione degli asset
Gli asset sono elementi, ad esempio frigoriferi o congelatori, che vengono posizionati in un punto vendita al dettaglio o sede del cliente per aumentare le vendite. Il titolare di un asset è responsabile della manutenzione, della riparazione o di qualsiasi altro servizio necessario per l'asset. La gestione efficiente degli asset può contribuire a ridurre i reclami dei clienti e, a sua volta, ad aumentare il valore del marchio. Monitorando attivamente le condizioni dei propri asset è possibile definire il budget in modo più efficiente, ridurre le perdite e garantire la sicurezza dei dipendenti. - Accordi commerciali
Gli accordi commerciali consentono di pianificare in modo più efficiente le vendite e le attività operative, nonché di rendere le transazioni aziendali, i profitti e i margini di reddito più prevedibili. - Salesforce Maps
Con i dati di un'interfaccia basata su mappa si possono visualizzare e monitorare i punti vendita dei propri territori. Si possono stabilire percorsi per le visite con tempi di spostamento minimi per gli agenti sul campo, e fare in modo che questi si rechino nei punti vendita giusti al momento giusto. - Firme
Gli amministratori possono configurare il flusso della firma per un oggetto con firme pertinenti di più ruoli utilizzando i modelli di firma. Ad esempio, un flusso di firma che richiede una firma del responsabile del punto vendita seguita dalla firma dell'agente di vendita. Personalizzare il flusso di firma per processi come ordini, contratti e rapporti giornalieri.
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