零售执行计划
可跟踪和管理所在区域的商店的业绩。可为销售代表计划走访，并分配需要在走访中执行的任务。Salesforce 地图帮助您为现场代表创建优化的路线。借助 CRM Analytics 应用程序，您可以增加销售额、提高商店合规性、识别有风险的商店，并最大限度地提高现场代表的效率。您还可以使用 Salesforce 调查，从渠道合作伙伴那里了解您的业务。
所需的 Edition
| 在 Lightning Experience 中，适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。 |
- 零售执行中的客户和联系人
使用客户存储与您做生意的客户或个人的信息。使用联系人来存储与您做生意的人的信息。联系人与客户相关联，客户中的每个零售店可以有不同的主要联系人。 - 高效管理商店
通过分组简化您跟踪商店、店内位置和这些商店中销售的产品的方式。管理大量单独的商店、店内位置和产品可能会很费时，也很混乱。很难跟踪哪些产品在哪个商店销售，以及每个商店的产品摆放位置。通过分组，可以创建更少数量的商店组、店内位置类别和分类，从而便于管理。 - 为代表分配车辆
通过为代表创建车辆用户分配，简化商店送货。在车辆用户分配处于活动状态时，无法激活涉及该车辆或用户的其他分配。此外，您可以添加车辆的产品库存，以便销售代表了解精确的库存。有关产品库存的信息可以帮助销售代表满足商店的临时要求。 - 促销
促销在增加产品销售中起着重要作用。促销可以是推广新产品意识的更大活动的一部分，也可以是有针对性目标的一部分。 - 货架图设置
产品放置在吸引消费者注意力方面起着至关重要的作用。检查货架图任务详细信息，添加参考图像，并将货架图与店内位置相关联。 - 调查
使用简单编辑器，创建易于回答的有趣调查，以收集用户或客户提供的反馈和信息。您可以选择不同类型的问题，以收集符合需求的数据。添加问题后，指定参与者可以选择的回复。 - 评估指标定义
在走访期间，您可以使用评估指标定义定义的一组参数来捕获商店数据并衡量商店绩效。例如，货架上的产品数量或货架上的产品饰面。您可以在移动应用程序上将评估指标定义 (AID) 与一个或多个评估任务类型相关联，例如产品、产品类别、促销、货架图和自定义。 - 零售商店 KPI
在零售商店 KPI 中，您可以定义必须为商店组捕获的评估指标定义。因为评估指标定义与评估任务定义和商店的商店组相关联，所以零售店 KPI 是商店和要在商店执行的任务之间的链接。您还可以在零售商店 KPI 中定义评估指标定义的期望值。 - 评估任务定义
在访问商店时，现场代表会执行与零售执行的不同方面相关的某些活动。您可以将这些活动定义为评估任务定义。评估任务定义包含任务的名称、描述、类别和类型等信息。 - 行动计划模板
行动计划模板是一个可重用的框架，您可以使用它来安排访问，每次访问中要执行的活动集保持不变。 - 获取任务推荐
销售经理计划和计划走访的任务。为将利润最大化并创造品牌价值，重要的是为走访创建正确的任务。Einstein 走访任务推荐会帮您识别可在走访期间执行的任务和评估指标定义。只需一次单击，您即可计划 Einstein 推荐的任务和评估指标定义。或者，您可以选择查看列表，并仅计划最重要的任务和评估指标定义。 - 团队主管的角色和职责
监控和跟踪销售代表的活动，以实现团队的销售目标。提供指导以提高销售代表的绩效并确保更高的客户满意度。计划销售代表的商店访问，创建与商店相关的工作列表，并为销售代表分配活动。 - 活动
活动是销售代表在走访商店时可以回答的一系列问题或调查。根据添加的走访模板，活动会自动添加到使用这些模板创建的走访中，从而节省您的时间和精力。您也可以将产品和客户添加到活动，以快速使活动对产品和客户可用。 - 访问
访问是现场代表前往零售商店执行特定任务的行为。 - 替代管理
在处理客户的代表不在时，保持客户的服务连续性。为特定时期和特定客户的销售代表定义替代者。替代者为不可用代表的客户执行关键操作。 - 每日报表
销售代表和主管可以使用每日报表来分析、跟踪和监控所有现场代表的活动。每日报表跟踪花费在客户访问、研究和销售上的生产时间，以及花费在休息、休假和私人约会上的停工时间。通过跟踪访问客户所花费的时间，使用每日报表来提高生产率。销售代表可以使用“访问日历”来创建和维护每日和每周的访问，并更新生产性和停工期访问的每日报表。 - 用户任务
为了确保您不会错过待办事项或个人操作，请创建用户任务记录。您可以创建任务，查看和筛选已分配任务列表，并更改任务状态。 - 创建客户任务
只有当您是客户团队的主管或客户的经理时，您才能为客户创建任务。使用分配给客户的客户任务模板为客户创建任务。 - 资产管理
资产是一些物品，例如放在零售店或客户处以增加销售额的冰箱或冰柜。作为资产所有人，您负责维护、维修或提供资产所需的其他服务。有效的资产管理可以减少客户投诉，从而增加您的品牌价值。通过积极跟踪资产条件，您可以更好地制定预算，减少损失，并确保员工安全。 - 销售协议
销售协议使您能够更好地规划销售和运营。它们可以提高业务交易、利润和收入利润率的可预测性。 - Salesforce 地图
通过基于地图的界面中的数据，您可以可视化和跟踪您所在地区的商店。为您的现场代表提供旅行时间最短的访问路线，并确保在正确的时间访问正确的商店。 - 签名
管理员可以使用签名模板为具有来自多个角色的相关签名的对象配置签名流。例如，签名流需要商店经理签名，然后是销售代表签名。为订单、合同和每日报表等流程自定义签名流。
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