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Verwalten der Koexistenz während der Umstellung
Unabhängig davon, ob Sie dieselbe oder eine neue Organisation verwenden, gibt es einen Zeitraum, in dem CPQ und die Umsatzverwaltung aktiv sind. Dies wird erwartet, erfordert jedoch eine bewusste Planung.
- Definieren Sie in jeder Phase der Migration eindeutig, welches System Inhaber welcher Prozesse ist. Unklarheiten darüber, wo ein Angebot erstellt oder eine Verlängerung verarbeitet werden soll, sind während der Umstellungsphase häufig verwirrend.
- Die Berichte werden während der Umstellung auf beide Organisationen aufgeteilt. Berücksichtigen Sie dies in leitenden Dashboards und kommunizieren Sie die Auswirkungen klar an Beteiligte im Finanz- und Betriebsbereich.
- Informieren Sie Vertriebs- und Supportteams vor der Inbetriebnahme über das System, das sie für jeden Transaktionstyp verwenden müssen. Stellen Sie klare Eskalationspfade für Situationen bereit, in denen sie unsicher sind.
Neue Organisationsbereitstellungen
Legen Sie bei neuen Organisationsbereitstellungen fest, wie Account- und Kontaktdatensätze während der Umstellung zwischen den beiden Organisationen synchronisiert bleiben, wenn beide Systeme aktiv von Vertriebsteams verwendet werden.
Gleiche Organisationsbereitstellungen
Bei Bereitstellungen derselben Organisation werden freigegebene Standardobjekte wie "Product2", "PricebookEntry" und "Account" von CPQ und der Umsatzverwaltung verwendet. Vereinbaren Sie ein Governance-Modell dafür, wie und von wem diese Objekte während der Umstellung verwaltet werden. Vereinbaren Sie während der Koexistenzzeit ein klares Governance-Modell, das diese Punkte berücksichtigt.
- Erstellen neuer Produkte, sei es über den CPQ-Workflow, den Workflow "Umsatzverwaltung", die Workflows für eine bestimmte Dauer oder einen kontrollierten Administratorprozess. Informationen zu den Unterschieden bei der Produkterstellung zwischen Salesforce CPQ und der Umsatzverwaltung finden Sie unter Migrieren von Produkten und Produktattributen zur Umsatzverwaltung.
- Verwaltung von Preisbucheinträgen, wenn sowohl CPQ-Angebote als auch Angebote der Umsatzverwaltung auf dasselbe Preisbuch verweisen.
- Gibt an, ob eine Benennungskonvention oder eine Kennzeichnung für benutzerdefinierte Felder verwendet werden soll, um Datensätze zu identifizieren, die für die Umsatzverwaltung oder nur für CPQ bereit sind. Dieser Ansatz vereinfacht die Datenvalidierung und reduziert das Risiko, dass Datensätze im falschen Kontext verwendet werden.
