Du är här:
Hantera samexistens under övergångsperioden
Oavsett om du väljer att använda samma organisation eller en ny organisation kommer det att finnas en period då både CPQ och Intäktshantering används aktivt. Detta är väntat, men det kräver medveten planering.
- Definiera tydligt vilket system som äger vilka processer i varje fas av migreringen. Tvetydighet om var en offert ska skapas eller bearbetas är en vanlig källa till förvirring under övergångsperioden.
- Rapporteringen kommer att delas upp mellan båda organisationerna under övergången. Redovisa detta i instrumentpaneler för chefer och kommunicera påverkan tydligt till intressenter inom finans och verksamhet.
- Innan live, informera försäljnings- och supportteam om det system de behöver använda för varje transaktionstyp. Ange tydliga omflyttningsvägar för situationer när de är osäkra.
Nya organisationsdistribueringar
För nya organisationsdistribueringar, bestäm hur konto- och kontaktposter kommer att förbli synkroniserade mellan de två organisationerna under övergångsperioden om båda systemen används aktivt av säljteam.
Samma organisationsdistribueringar
För samma organisationsdistribueringar används delade standardobjekt som Product2, PricebookEntry och Account av både CPQ och Intäktshantering. Kom överens om en styrmodell för hur dessa objekt hanteras och av vem under övergången. Under samexistensperioden, enas om en tydlig styrmodell som hanterar dessa punkter.
- Skapande av nya produkter, antingen genom CPQ-flödet, arbetsflödet för intäktshantering, båda arbetsflödena för en viss varaktighet eller en kontrollerad administratörsprocess. För att förstå skillnaderna i produktskapande mellan Salesforce CPQ och Intäktshantering, se Migrera produkter och produktattribut till Intäktshantering.
- Hantering av prisbokposter när både offerter för CPQ och offerter för intäktshantering refererar till samma prisbok.
- Om du vill använda en namnkonvention eller en egen fältflagga för att identifiera poster som är redo för intäktshantering eller endast CPQ. Detta tillvägagångssätt förenklar datavalidering och minskar risken för att poster används i fel sammanhang.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
