U bent hier:
Migratietools en accelerators
Er zijn diverse tools beschikbaar om de migratie van Salesforce CPQ naar Omzetbeheer (voorheen Revenue Cloud) te versnellen. Deze tools helpen bij beoordeling, gegevensextractie, migratieautomatisering en validatie. Vergeet niet dat tools geen menselijke ontwerpbeslissingen vervangen, met name voor aangepaste logica en opnieuw toewijzen van integratie.
Partnermigratietools
Deze partners bieden tools om de migratie van Salesforce CPQ naar Omzetbeheer te ondersteunen. Salesforce heeft al deze tools geëvalueerd.
Neem rechtstreeks contact op met de partners voor meer informatie over deze tools.
Opmerking We werken ook samen met andere systeemintegrators om andere tools te evalueren. Voordat u een migratiepartner selecteert, evalueert u meerdere leveranciers, vraagt u referenties aan en beoordeelt u de toolmogelijkheden voor uw specifieke vereisten.
Migratietoolmogelijkheden
Migratietools kunnen deze taken uitvoeren.
- Scan en documenteer complexiteit, metagegevens en gegevensvolumes van Salesforce CPQ-organisaties.
- Automatiseer extractie en migratie van productcatalogusgegevens, inclusief producten, bundels, kenmerken en prijslijsten.
- Genereer uitlegbaarheidsrapporten voor CPQ-prijsstellingsregels, QCP-scripts (Quote Calculation Plug-ins) en aangepaste logica.
- Herhalende migratie uitvoeren in een sandbox met validatie- en afstemmingsrapportage.
- Helpen bij de migratie van activa en abonnementen naar het Customer Asset Lifecycle Management-model.
Beperkingen van Migratietool
Migratietools ondersteunen deze taken niet.
- Automatisch aangepaste Apex code of QCP invoegtoepassingen migreren, die opnieuw moeten worden geïmplementeerd in Omzetbeheer concepten. Tools bieden uitlegbaarheidsrapporten ter ondersteuning van het herontwerpproces.
- Migreer integraties. Enterprise Resource Planning (ERP) en factureringsintegraties vereisen een afzonderlijke strategie.
- Migreer documentsjablonen of uitvoerdocumenten.
- Migreer paginalay-outs, machtigingensets of aangepaste velden zonder handmatige configuratie.
Herhalend migratieproces
Gebruik dit herhalende proces voor alle migratiewerk, ongeacht de tooling.
- Scan uw Salesforce CPQ-organisatie en documentcomplexiteit, gegevensvolumes en voorraad van aangepaste logica.
- Bepaal de te migreren gegevenscategorieën, hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig, en de volgorde van de migratie.
- Wijs Salesforce CPQ-objecten toe aan Omzetbeheer-objecten en documenteer de migratielogica voor elk veld.
- Voer de migratie uit op een volledige sandbox door eerst een representatieve voorbeeldgegevensset te gebruiken. Valideer end-to-end resultaten, inclusief gegevensintegriteit, bedrijfslogica en contactpunten voor integratie, voordat u opschaalt naar de volledige gegevensset. Controleer resultaten en identificeer mislukkingen.
- Corrigeer mislukte records, pas migratielogica aan en voer de logica opnieuw uit op basis van de voorbeeldgegevensset. Nadat de voorbeeldgegevensset met succes is gemigreerd met end-to-end validatie, schaalt u op naar geleidelijk grotere gegevenssets, waarbij u telkens opnieuw test. Voer in elke fase afstemmingscontroles uit voor recordtellingen, financiële totalen en relatie-integriteit.
- Herhaal deze stappen totdat de migratie voldoet aan de tevredenheidscriteria. Pas uw DevOps-strategie toe om gevalideerde gegevens naar productie te pushen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
