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            Configurar promociones basadas en canales en Revenue Cloud (Beta)

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            Configurar promociones basadas en canales en Revenue Cloud (Beta)

            Complete esta configuración de canal opcional si desea que los diseñadores de precios definan la aptitud de promoción basándose en canales. Tras completar esta configuración, Revenue Cloud muestra promociones a representantes de ventas, socios y clientes solo cuando realizan transacciones desde los canales aptos. Para configurar canales, cree un campo personalizado que almacena el tipo de canal y luego asigne el campo a sus definiciones de contexto.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Revenue Cloud con la licencia Revenue Cloud Advanced y la licencia Gestión global de promociones complementaria básica o la licencia Gestión de fidelidad: crecimiento o principiante.
            Permisos de usuario necesarios
            Para personalizar definiciones de contexto: Administrador de Servicio de contexto.

            Supongamos que una empresa ofrece ventas a través de canales, como en persona, teléfono y sitio web. Con los canales, pueden proporcionar diferentes promociones basándose en dónde se produce la venta.

            1. Crear un campo personalizado
              En el objeto Cuenta, cree un campo personalizado para almacenar canales.
            2. Asignar el campo personalizado en Definición de contexto de transacción de ventas
              Para mostrar promociones basadas en canales desde el configurador de productos y el Editor de partidas de transacciones, asigne el campo personalizado a su definición de contexto de transacción de ventas.
            3. Crear una asignación de promoción para el descubrimiento de productos y asignar el campo
              Para mostrar promociones basadas en canales en la página Examinar catálogos, asigne el campo personalizado a su definición de contexto de Product Discovery.
            4. Activar canales
              Después de modificar las definiciones de contexto de Detección de productos y transacciones de ventas, actualice la biblioteca de reglas y active canales.

            Crear un campo personalizado

            En el objeto Cuenta, cree un campo personalizado para almacenar canales.

            En el objeto Cuenta, cree un campo Relación de búsqueda en el objeto Tipo de canal de implicación.
            • Etiqueta de campo: Tipos de canales de participación
            • Nombre del campo: Engagement_Channel_Type__c
            • Tipo de datos: Búsqueda (Tipo de canal de implicación)

            Asignar el campo personalizado en Definición de contexto de transacción de ventas

            Para mostrar promociones basadas en canales desde el configurador de productos y el Editor de partidas de transacciones, asigne el campo personalizado a su definición de contexto de transacción de ventas.

            Agregar un atributo

            1. Desde Configuración, busque y seleccione Definiciones de contexto.
            2. En la ficha Definiciones personalizadas, haga clic en su definición de contexto SalesTransactionContext ampliada y luego haga clic en Modificar.
            3. Haga clic en Siguiente hasta llegar a la página Modificar atributos.
            4. En la página Modificar atributos, agregue el atributo ChannelId__c al nodo SalesTransaction.
              1. Haga clic en SalesTransaction.
              2. Haga clic en Agregar atributos.
              3. Introduzca el nombre como ChannelId__c.
              4. Para Tipo, seleccione Entrada.
              5. Para Tipo de datos, seleccione Cadena.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. En la página Modificar etiquetas de atributos, haga clic en Generar todas las etiquetas y, a continuación, haga clic en Retener y volver a generar.
              8. Guarde sus cambios.

            Asignar el atributo

            1. Open QuoteEntitiesMapping.
              1. Haga clic en Definiciones de contexto junto a QuoteEntitiesMapping y luego seleccione Modificar asignación de objetos.
              2. Seleccione Marcar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Mapa.
              3. Si ve “¡La nueva interfaz de usuario de asignación de contexto está aquí!” ventana, haga clic en Continuar.
            2. Asigne el atributo ChannelId dependiendo de si activó el parámetro Crear presupuestos sin una oportunidad relacionada en la página Configuración de presupuesto.

              • Si activó el parámetro, asigne ChannelId__C en SalesTransaction a Presupuesto > QuoteAccount > Engagement_Channel_Type__c > Id.

                La sección QuoteEntitiesMapping
                Nota
                Nota Para obtener información acerca de cómo utilizar campos que tienen una relación de búsqueda, consulte Agregar asignación de contexto.

              • Si no activó el parámetro, asigne ChannelId__C en SalesTransaction a Presupuesto > Cuenta > Engagement_Channel_Type__c > Id.

            3. Guarde sus cambios.
            4. Haga clic en Atrás para volver a la página de definición de contexto.
            5. Open OrderEntitiesMapping.
              1. Haga clic en Definiciones de contexto junto a OrderEntitiesMapping y, a continuación, seleccione Modificar asignación de objetos.
              2. Haga clic en Mapa.
              3. Si ve “¡La nueva interfaz de usuario de asignación de contexto está aquí!” ventana, haga clic en Continuar.
            6. Asigne el atributo ChannelId__C en SalesTransaction a Pedido > Cuenta > Engagement_Channel_Type__c > Id.
            7. Guarde sus cambios.
            8. Active la definición de contexto.

            Crear una asignación de promoción para el descubrimiento de productos y asignar el campo

            Para mostrar promociones basadas en canales en la página Examinar catálogos, asigne el campo personalizado a su definición de contexto de Product Discovery.

            Agregar un atributo

            1. Desde Configuración, busque y seleccione Definiciones de contexto.
            2. Haga clic en Definiciones personalizadas.
            3. Haga clic en su definición de contexto de Detección de productos ampliada.
              Si está utilizando la definición de contexto preconstruida, amplíe su definición de contexto ProductDiscoveryContext.
            4. Haga clic en Modificar.
            5. Haga clic en Siguiente hasta llegar a la página Modificar atributos.
            6. En la página Modificar atributos, agregue un atributo al nodo Cuenta.
              1. Haga clic en Cuenta.
              2. Para Nombre, introduzca Canal__c.
              3. Para Tipo, seleccione Entrada.
              4. Para Tipo de datos, seleccione Cadena.
              5. Haga clic en Siguiente.
            7. En la página Modificar etiquetas de atributos, haga clic en Generar todas las etiquetas y, a continuación, haga clic en Retener y volver a generar.
            8. Guarde sus cambios.

            Asignar el atributo

            1. Abra su definición de contexto de Detección de productos ampliada.
            2. En la ficha Datos de mapa, haga clic en Agregar asignación.
            3. Introduzca un nombre y una descripción para la asignación de contexto y haga clic en Siguiente.
            4. Anule la selección de opciones de modo que solo se seleccione Asociación y luego haga clic en Asignar.
            5. Haga clic en Seleccionar objeto.
            6. Haga clic en Definición de contexto.
            7. Haga clic en Proceder.
            8. Seleccione su definición de contexto de transacción de ventas ampliada y luego haga clic en Confirmar.
            9. Asigne estos nodos y atributos y guarde sus cambios.
              Contexto de descubrimiento de productos Contexto de transacción de ventas
              Asignación de cuentas
              Cuenta SalesTransaction
              AccountId Cuenta
              CurrencyIsoCode CurrencyIsoCode
              Channel__c ChannelId__c
              Asignación de categorías
              Categoría SalesTransactionItem
              CategoryId ProductCategory
              CategoríaAsignación de productos
              CategoryProduct SalesTransactionItem
              ProductId Producto
              CategoryId ProductCategory
              Nota
              Nota Consulte ProductDiscoveryPromoMapping preconstruido para obtener referencia. Contiene todas las asignaciones excepto la asignación de canal.
            10. Haga clic en Atrás para volver a la página de definición de contexto.
            11. Haga clic en Definiciones de contexto junto a ProductDiscoveryMapping y, a continuación, seleccione Modificar asignación de objetos.
            12. Seleccione Marcar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Mapa.
            13. Si no ve Cuenta en la sección Conectar objetos, agréguela como una fuente de datos.
              1. Haga clic en Modificar.
              2. Haga clic en Objetos de Salesforce.
              3. Busque y seleccione Cuenta.
              4. Haga clic en Agregar objeto.
              5. Haga clic en Listo.
            14. Asigne Canal__c bajo Cuenta en la definición de contexto a Engagement_Channel_Type__c | Id en el objeto Cuenta.
            15. Asigne el Id. en la definición de contexto al Id. en Cuenta.
            16. Guarde sus cambios.
            17. Haga clic en Atrás para volver a la página de definición de contexto.
            18. Active su definición de contexto.

            Activar canales

            Después de modificar las definiciones de contexto de Detección de productos y transacciones de ventas, actualice la biblioteca de reglas y active canales.

            1. Asigne la etiqueta context a nombre de asignación engagementChannelId en la biblioteca de reglas.
            2. Rellene el campo Tipo de canal de implicación en registros de cuenta.

            Después de activar Promociones para transacciones, en la sección Asignación de contexto de promoción de la página Configuración de descubrimiento de productos, seleccione su asignación de promoción de descubrimiento de productos. Consulte Activar promociones en Revenue Cloud.

             
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