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Ver o aplicar promociones en Agentforce Revenue Management (Beta)
Vea y aplique promociones aptas en diferentes etapas del ciclo de vida de la transacción. La disponibilidad de promociones depende de factores como los modelos de venta de productos y los canales de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Gestión de ingresos de Agentforce con la licencia Revenue Cloud Advanced y la licencia complementaria básica Gestión global de promociones o licencia Gestión de fidelidad: crecimiento o avanzada. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para aplicar promociones a transacciones de ventas: | Aplicar promociones en transacciones de ventas Y Visor de promociones |
- Consideraciones para rectificar, renovar o cancelar activos
Para utilizar promociones de forma efectiva cuando modifica, renueva o cancela activos, familiarícese con estas consideraciones.
Ver promociones en la ventana Examinar catálogos
La ventana Examinar catálogos muestra promociones aptas para categorías y productos. Para productos, muestra promociones de productos y categorías.
Estas son las consideraciones para promociones en la ventana Examinar catálogos.
- Muestra solo las promociones para productos raíz.
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Muestra hasta 5 promociones aptas para un producto. Sin embargo, no hay límite en el número de promociones que sus diseñadores de productos pueden configurar o las promociones que puede aplicar.
Para aumentar este límite para mostrar hasta 10 promociones aptas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
- De forma predeterminada, muestra promociones basadas en la divisa de la cuenta seleccionada para una transacción. Sin embargo, su administrador puede configurar parámetros para mostrar promociones basadas en la divisa de transacción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos o Pedidos.
- Haga clic en Examinar catálogos.
- Para ver la lista de promociones aptas para un producto o una categoría, haga clic en el botón de promociones correspondiente.
Aplicar promociones desde el configurador de productos
Vea la lista de promociones y aplique promociones desde el configurador de productos.
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Abra el configurador de productos.
La ventana Configurador de productos muestra el número de promociones disponibles.
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Haga clic en el número para ver la lista de promociones disponibles y sus detalles.
Para productos empaquetados, el configurador muestra solo las promociones aptas para el producto raíz. Para aplicar promociones manuales a productos secundarios, utilice el panel lateral en Editor de partidas de transacciones.
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Para aplicar una promoción, active el conmutador junto a ella.
La sección de resumen muestra el número de promociones aplicadas.
Aplicar promociones desde el editor de partidas de transacciones
Consulte las promociones disponibles y aplique promociones manuales utilizando el panel lateral.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos o Pedidos.
- Agregue productos al presupuesto o pedido.
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Haga clic en un nombre de producto.
Aparecerá el panel lateral.
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Abra la ficha Promociones.
La ficha muestra la lista de promociones aptas.
- Para aplicar una promoción, active el conmutador junto a ella.
- Para ver la cascada de precios de una partida, pase el ratón sobre su precio unitario neto.
Ver promociones en activos gestionados
Consulte promociones y los detalles de las promociones que se aplican a activos gestionados.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas o Contratos.
- Haga clic en un registro.
- Abra la ficha Activos.
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Para ver detalles de promociones en el panel lateral, haga clic en un nombre de activo y luego haga clic en la ficha Promociones.
La ficha muestra la lista de promociones aplicadas.
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Si es necesario, vea promociones en la lista relacionada.
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Haga clic en
junto al activo y seleccione Ver.
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Abra la ficha Listas relacionadas.
La lista relacionada Ajuste de precio de origen de acción de activo muestra promociones aplicadas.
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Haga clic en
