各フェーズでの編集の容易な表示による効率的な契約レビューの有効化

Salesforce Contracts Connector for Wordアドインを使用して、コラボレーション可能な内部オンライン契約レビューとオフライン外部契約レビューを促進します。このアドインは、Microsoft 365 Wordの機能とSalesforce Contractsを組み合わせて、使いやすい包括的な統合を実現します。

対象:この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

対象ユーザー: 複数のレビュー担当者と協力して契約レビューを行うには、ユーザーに「Microsoft 365 Word」または「Microsoft 365 Word Digital Experience User (Microsoft 365 Word デジタルエクスペリエンスユーザー)」権限セットライセンスが必要です。

理由: 強化されたMicrosoft 365エディターにより、ユーザーはより改善された包括的な契約レビュー環境を利用できます。Microsoft 365 エディターでは、契約の著者が次の作業を行うことができます。

• 複数の内部レビュー担当者間でコラボレーションを行い、Salesforce 認定レビュー担当者が契約情報の正確性と完全性を確保できるようにします。

  • 契約レコードページから直接内部レビューを開始します。レビュー担当者に参照アクセス権または編集アクセス権を付与します。内部および外部のレビュー担当者からのコメントを表示して対処します。

  • 編集を含む条項、セクション、またはその両方を絞り込みます。ドキュメント内の条項およびセクションの変更を受け入れて却下します。

  • セクション、条項、レビュー担当者でコメントを絞り込みます。

  • 文書自体からコメントを追加、編集、削除、解決する。

• オフラインの外部レビュー用の契約をメールで送信します。外部レビュー担当者は、再線付け機能を使用して、ドキュメント内で直接レビュー、フィードバックの提供、変更の提案、説明の要求ができます。その後、契約著者はドキュメントを Salesforce にアップロードし直して、外部のレビュー担当者からの変更やコメントに対応できます。