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ConfiguraciĆ³n de tipo de contrato
Los parĆ”metros de configuraciĆ³n de tipo de contrato controlan comportamientos como formatos de archivos adjuntos de documentos y asociaciones de plantillas predeterminadas cuando se crean o actualizan contratos.
Para gestionar estos parĆ”metros, desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca ConfiguraciĆ³n de tipo de contrato y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de tipo de contrato.
Estos son los tipos de configuraciĆ³n de contrato de configuraciĆ³n de documento predeterminados. Para obtener informaciĆ³n sobre los parĆ”metros de firma predeterminados, consulte ConfiguraciĆ³n de tipo de contrato predeterminado para firma electrĆ³nica.
| Nombre de tipo de configuraciĆ³n | Valor de configuraciĆ³n predeterminado | DescripciĆ³n | Caso de uso |
|---|---|---|---|
| Tipo de archivo Generar documento automƔticamente | Word, PDF | Especifica los formatos de archivos adjuntos de documentos de contratos disponibles cuando se crea un contrato automƔticamente desde un objeto. El formato compatible incluye:
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Puede ver los documentos generados utilizando el menĆŗ desplegable Ver documentos en la ficha Documentos de un contrato. |
| Generar documento automĆ”ticamente en la creaciĆ³n de contratos | No | Crea automĆ”ticamente una versiĆ³n de documento de contrato cuando se crea un nuevo contrato desde un objeto estĆ”ndar o personalizado. Debe configurar algunos parĆ”metros de configuraciĆ³n de tipo de contrato para que la generaciĆ³n automĆ”tica se realice correctamente:
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Cuando hace clic en la acciĆ³n Crear contrato para crear un contrato directamente desde un objeto como una oportunidad, un presupuesto o un pedido, y se define una plantilla de documento predeterminada:
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| Generar documento automĆ”ticamente al actualizar el contrato | SĆ | Actualiza automĆ”ticamente versiones de documentos de contratos cuando se actualiza un contrato desde un objeto estĆ”ndar o personalizado. Debe configurar algunos parĆ”metros de configuraciĆ³n de tipo de contrato para que la generaciĆ³n automĆ”tica se realice correctamente:
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Si hace clic en Actualizar contrato directamente desde un objeto como una oportunidad, un presupuesto o un pedido, y se define una plantilla de documento predeterminada:
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| OpciĆ³n de descarga de documento de contrato | Word, PDF | Especifica los formatos disponibles (.docx y .pdf) para descargar despuĆ©s de la generaciĆ³n del documento. Esta opciĆ³n solo estĆ” disponible para plantillas .docx y .pptx. | Tras la generaciĆ³n de documentos, puede hacer clic en el icono de descarga en la pĆ”gina de un contrato para descargar los formatos de documento generados. |
| Nombre de plantilla predeterminado | Utiliza la plantilla de documento predeterminada para la creaciĆ³n de contratos desde un objeto. Esta plantilla debe estar disponible en la organizaciĆ³n y activa. El tipo de uso de la plantilla de documento debe ser el mismo que el tipo de registro de contrato. |
Para que la creaciĆ³n del contrato se realice correctamente, la opciĆ³n de configuraciĆ³n del tipo de contrato Generar documento automĆ”ticamente al crear el contrato debe establecerse como SĆ y la plantilla de documento predeterminada estĆ” activa. | |
| Formato de nombre de archivo de documento | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Indica los valores de nombre de archivo de documento de contrato personalizado. {0) y {1} son marcadores de posiciĆ³n, puede asignar los marcadores de posiciĆ³n a cualquier campo del contrato. | Por ejemplo, tras la generaciĆ³n del contrato, {0} se sustituye por el nombre de la cuenta y {1} se sustituye por el nĆŗmero del contrato basĆ”ndose en la asignaciĆ³n. |
| NotificaciĆ³n por correo electrĆ³nico sobre la generaciĆ³n de documentos | Falso | Notifica al usuario si la generaciĆ³n de documentos del lado del servidor fue correcta o fallĆ³. |
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| Estado de contrato de destino de importaciĆ³n | Activado | Especifica el estado al que se debe establecer un contrato cuando se crea una versiĆ³n de documento de contrato a travĆ©s de una acciĆ³n de importaciĆ³n de documentos. | Puede utilizar la opciĆ³n de importaciĆ³n para contratos heredados que no se crearon utilizando Salesforce Contracts. Si tiene contratos en su sistema que desea importar en la aplicaciĆ³n Salesforce Contracts, utilice la opciĆ³n Importar contrato para cargar el documento. Utilizando el Estado de contrato de destino de importaciĆ³n, puede especificar el estado del contrato importado. |
| RevisiĆ³n externa requerida | SĆ | Indica que el documento de contrato estĆ” disponible para el proceso de revisiĆ³n externa. | Para iniciar el proceso de reconciliaciĆ³n, haga clic en Iniciar acciĆ³n de revisiĆ³n externa. |
| RevisiĆ³n interna requerida | SĆ | Indica que el documento de contrato estĆ” disponible para el proceso de revisiĆ³n interno. | Para iniciar el proceso de revisiĆ³n interna, haga clic en Iniciar acciĆ³n de revisiĆ³n. |
| Comparar versiones de contratos activadas | No | Compare las diferencias entre las dos versiones de un contrato. | Puede comparar sin esfuerzo la versiĆ³n actual de un contrato con cualquiera de las versiones anteriores para identificar diferencias introducidas durante el redlining. |
| Tipo de archivo de documento Registrarse | Word, PDF | Especifica el formato del documento que se adjunta a la versiĆ³n del documento de contrato cuando se registra. Los formatos compatibles son: Word y PDF. | Puede adjuntar documentos Word y PDF a la versiĆ³n del contrato facturado a travĆ©s del editor de Microsoft 365. |
| Registro asĆncrono activado | SĆ | Controla si el sistema puede utilizar el procesamiento asĆncrono para la comprobaciĆ³n de documentos cuando un documento contiene un alto nĆŗmero de controles de contenido. Los controles de contenido definen lĆmites, como secciones, clĆ”usulas y tokens. Cuando se activa, el sistema cambia automĆ”ticamente al registro asĆncrono para descargar el procesamiento desde el flujo sĆncrono. | Active este parĆ”metro para mejorar el rendimiento cuando registre documentos de gran tamaƱo con muchas secciones, clĆ”usulas o tokens. El sistema reduce la latencia y evita tiempos de espera utilizando el registro asĆncrono cuando detecta un alto volumen de control de contenido. Desactive este parĆ”metro si desea que todas las comprobaciones de documentos se ejecuten siempre de forma sĆncrona. |
| ĀæSe requiere actualizaciĆ³n de COT | No | Gestiona la inclusiĆ³n de una tabla dinĆ”mica de contenido en los documentos que se generan. | Incluir una tabla de contenido bien formateada y actualizada eleva la calidad y profesionalidad percibidas del contrato generado, reflejando un alto estĆ”ndar de gestiĆ³n y claridad de documentos. |
- Generar documento automĆ”ticamente en la creaciĆ³n de contratos
Para generar automĆ”ticamente una nueva versiĆ³n de documento de contrato y agregarla al objeto cuando utilice el botĆ³n de acciĆ³n Crear contrato, debe configurar los parĆ”metros de configuraciĆ³n de tipo de contrato. Necesita configurar algunas configuraciones de tipo de contrato para que la generaciĆ³n de documentos se realice con Ć©xito. Las configuraciones incluyen el nombre de plantilla predeterminado, el formato de nombre de archivo de documento y el tipo de archivo de documento generado automĆ”ticamente. - Generar documento automĆ”ticamente al actualizar el contrato
Para generar automĆ”ticamente una nueva versiĆ³n de documento de contrato y agregarla al objeto cuando utilice el botĆ³n de acciĆ³n ActualizaciĆ³n de contrato, debe configurar los parĆ”metros de configuraciĆ³n de tipo de contrato. Debe configurar algunas configuraciones de tipo de contrato para actualizar contratos con Ć©xito. Las configuraciones incluyen el nombre de plantilla predeterminado, el formato de nombre de archivo de documento y el tipo de archivo de documento generado automĆ”ticamente. - CĆ³digo de muestra para actualizar la asignaciĆ³n de tipos de contratos no sincronizados
Si elimina, agrega o modifica una asignaciĆ³n de tipo de registro con un tipo de contacto, los cambios solo se aplicarĆ”n a los nuevos contratos. Para actualizar los contratos no sincronizados, el administrador del sistema puede ejecutar un cĆ³digo personalizado.
