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Création d'une bibliothèque de modèles de document pour Salesforce Contracts
Créez la Bibliothèque de modèles de document Docgen qui stocke les modèles de document que vous créez et partagez-les entre les utilisateurs.
L'utilisateur administrateur qui effectue cette procédure doit avoir Salesforce CRM Content User sélectionné dans sa page Détails de l'utilisateur dans Configuration. La case Salesforce CRM Content User est présente si Salesforce CRM Content est activé dans Configuration.Pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux fichiers de la Bibliothèque de modèles de document, vous devez les ajouter en tant que membres. Vous pouvez également créer un groupe, accorder l'accès au groupe et ajouter des utilisateurs à ce groupe.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le nom de votre profil, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic
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Cliquez sur l'icône Plus pour ouvrir la liste de tous les onglets, puis sur Bibliothèques.
Remarque Vous pouvez également accéder à la page Bibliothèques avec une URL. Par exemple, si le domaine de votre organisation est Acme, accédez à l'URL suivante dans votre navigateur :https://acme.my.salesforce.com/sfc/#workspaces - Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Nom, saisissez Bibliothèque de modèles de document Docgen.
- Dans le champ Nom unique, saisissez DocgenDocumentTemplateLibrary.
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Cliquez sur Enregistrer et ajouter des membres.
Pour générer des documents en utilisant des Omniscripts, des Contrats ou des sObjects tels que Opportunité, Devis, Commande, etc., des utilisateurs doivent être ajoutés à la bibliothèque.
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Sélectionnez chaque utilisateur que vous avez créé dans l'ensemble précédent, puis cliquez sur ajouter pour le déplacer vers l'autre colonne.
Si votre nom d'utilisateur n'est pas affiché, cela signifie que vous êtes déjà ajouté.
- Cliquez sur Suivant.
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Facultatif : Changez les autorisations de bibliothèque pour l'utilisateur.
Le niveau administrateur dispose des autorisations Lire, Écrire et Modifier, et le niveau Auteur dispose des autorisations Lire et Écrire.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Basculer vers Lightning Experience.
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