組み込み Analytics for Salesforce Contracts

Salesforce Contracts Analyticsには、Lightning Experienceページに組み込んでアクセスするためのダッシュボードが含まれています。

自動埋め込みは、Salesforce Contracts コンソールアプリケーションに制限されます。Salesforce コンソールには、必要なライセンスがプロビジョニングされた後に使用可能になる事前設定済みの組み込み分析コンポーネントが含まれています。Lightningページへのダッシュボードの埋め込み方法と必要な検索条件文字列の詳細については、「Embed Salesforce Contracts Analytics Dashboards」を参照してください。

• Salesforce Contracts Analytics の契約フェーズのインサイト
  このダッシュボードを [契約] ページに埋め込んで、契約が特定のフェーズに留まっていた日数を分析します。契約期間をグローバル平均時間と比較し、パフォーマンス評価のための貴重なコンテキストを取得します。
• 契約品目名
  このダッシュボードを [契約] ページに埋め込んで、契約品目名の平均収益を表示し、すべての取引先の平均価格範囲および平均収益と比較します。
• Salesforce Contracts Analytics で注意が必要なレコード
  Records that Need Attention (注意が必要なレコード) ダッシュボードでは、不完全な契約、条項、テンプレートドキュメントが値と経過時間で優先度付けされて強調表示されます。このダッシュボードを営業管理者ホームページに埋め込みます。
• Salesforce Contracts Analyticsのアカウント ダッシュボード
  このダッシュボードを [取引先] ページに埋め込むと、すべての有効な契約の合計収益をすばやく把握し、各契約フェーズ別に収益を分析できます。また、有効期限までの残り日数に基づいて契約を絞り込み、更新期限の契約とその収益を表示することもできます。
• Salesforce Contracts AnalyticsのQuoteダッシュボード
  ダッシュボードを [見積] ページに埋め込んで、すべての取引先の販売契約品目の価格と収益を比較します。高価値の契約と契約品目を表示することもできます。
• Salesforce ContractsのB2B Sales Homeダッシュボード
  このダッシュボードを B2B セールスホームページに埋め込むと、契約金額に基づいて更新が必要な上位の契約をすばやく確認できます。期限切れまでの残り日数に基づいて、更新が必要な契約を絞り込むことができます。
• Salesforce Contracts Analytics での注意が必要なレコード (セールス)
  Records that Need Attention (Sales) (注意が必要なレコード (セールス)) ダッシュボードでは、不完全な契約、条項、テンプレートドキュメントが値と経過時間で優先度付けされて強調表示されます。このダッシュボードを [Sales Operations (セールスオペレーション)] ページに埋め込みます。