Industries Einsteinin tekoälyn yksittäisen asiakirjan noutamisen ottaminen käyttöön

Sinun täytyy määrittää asetukset ja ottaa käyttöön vakiotoimintokulut salliaksesi käyttäjien luoda lausekkeita ja noutaa sopimusten lisätietoja käyttämällä Industriesin tekoälymetodia.

1. Ota Einstein Generative AI käyttöön.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Einstein-määritykset ja valitse Einstein-määritykset.
      

      Tärkeää Jos et löydä Einstein-määrityksiä, varmista, että organisaatiosi täyttää kaikkien luovien tekoälyn ominaisuuksien edellytykset, joita aiot käyttää. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi (AE) saadaksesi lisätietoja.
   2. Ota Einstein käyttöön.
2. Ota Industries Cloud Einstein käyttöön.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Industries Cloud Einstein ja valitse sitten Industries AI -määritykset.
      

      Tärkeää Jos et löydä Industries AI -määrityksiä, varmista, että organisaatiosi täyttää kaikkien luovien tekoälyn ominaisuuksien edellytykset, joita aiot käyttää. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi (AE) saadaksesi apua.
   2. Ota Industries AI -määritysasetus käyttöön.
3. Ota asiakirjojen noutaminen käyttöön sopimuksissa tekoälyn avulla.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sopimuksen tekoäly ja valitse Sopimuksen nouto.
   2. Ota sopimusasiakirjojen nouto käyttöön.
4. Päivitä Salesforce-tiedostojen yleiset asetukset.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Files ja valitse Yleiset asetukset.
   2. Napsauta Muokkaa ja valitse sitten Näytä vaihtoehtoiset tiedostonäkymät.
   3. Tallenna muutokset.
5. Jos haluat sallia käyttäjien käsitellä sopimusten noutamista, päivitä profiiliasetukset.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse sitten Profiilit.
   2. Napsauta sopimuksen noutamisen käynnistäneen profiilin vierestä Muokkaa.
   3. Valitse Yleiset käyttöoikeudet -osiosta Suorita kulkuja.
   4. Määritä Vakio-objektien käyttöoikeudet -osiossa täydet käyttöoikeudet Ocr-asiakirjojen skannauksen tuloksille ja käyttäjän ulkoisille tunnuksille.
   5. Valitse Välilehtiasetukset-osiosta Ocr-asiakirjojen skannauksen tuloksille Oletus käytössä, sopimusten noutamisen tuloksille, tekoälyn luonnollisen kielen prosessin tuloksille ja tekoälyn luonnollisen kielen prosessin osan tuloksille.
   6. Tallenna muutokset.
6. Määritä jakoasetukset kaikille sisäisille käyttäjillesi nähdäksesi sopimusten noutamisen tulokset.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään jakaminen ja napsauta Jakoasetukset.
   2. Napsauta Sopimuksen noutotuloksen jakosäännöt -osiosta Uusi.
   3. Määritä jakosääntösi.
      Esimerkiksi Jaettu: Kaikki sisäiset käyttäjät ja käyttöoikeustaso: Luku/kirjoitus.
   4. Tallenna muutokset.
7. Kohdista vaaditut käyttöoikeusjoukot käyttäjillesi.
   1. Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot, jos haluat suunnitella lausekkeita ja noutaa sopimusten ja lausekkeiden lisätietoja PDF-tiedostosta: Contracts AI Clause Designer, Contracts AI User, Prompt Template User, NLP Service ja Scoring Framework -pääkäyttäjä.
   2. Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot noutaaksesi sopimusten ja lausekkeiden lisätiedot PDF-tiedostosta: Contracts AI User, Prompt Template User, NLP Service ja Scoring Framework -pääkäyttäjä.
8. Määritä nimetty tunnus ja ulkoinen tunnus Industries Einstein AI Extractionille.
9. Jos haluat ottaa käyttöön vakiomuotoisen toimintokulun, joka kerää lausekkeita sopimuksestasi, luo Käytä tapausten kokoonpanoa lausekkeiden keräämiseksi.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimialat AI-määritykset ja valitse Uusi käyttöskenaarioiden kokoonpano.
   2. Valitse kokoonpanotyypiksi asiakirjan ehdon noutaminen, riippuen tarvitsemastasi noutotyypistä.
   3. Syötä yksilöllinen kokoonpanon otsikko.
   4. Anna kuvaus.
   5. Napsauta Tallenna ja Jatka.
   6. Linkitä AWS-tilisi napsauttamalla Määritä ja hyväksy ehdot.
   7. Valitse luomasi nimetty tunnus tai napsauta linkkiä luodaksesi nimetyn tunnuksen.
   8. Aktivoi käyttöskenaarioiden kokoonpano napsauttamalla Aktivoi ja vahvistamalla toiminto vahvistusikkunassa.
      Vastaavasti voit luoda useita käyttöskenaarioiden kokoonpanoja lausekkeille ja entiteetin noudolle. Varmista, että määrität vähintään yhden käyttöskenaarioiden kokoonpanon jokaiselle.
10. Jos haluat ottaa käyttöön vakiomuotoisen toimintokulun, joka noutaa sopimuksestasi entiteettejä, luo Entiteetin nouto -ominaisuudelle käyttöskenaarioiden kokoonpano.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimialat AI-määritykset ja valitse Uusi käyttöskenaarioiden kokoonpano.
    2. Valitse kokoonpanotyypiksi Entiteetin nouto, riippuen tarvitsemastasi noudon tyypistä.
    3. Syötä yksilöllinen kokoonpanon otsikko.
    4. Anna kuvaus.
    5. Napsauta Tallenna ja Jatka.
    6. Linkitä AWS-tilisi napsauttamalla Määritä ja hyväksy ehdot.
    7. Valitse luomasi nimetty tunnus tai napsauta linkkiä luodaksesi nimetyn tunnuksen.
    8. Aktivoi käyttöskenaarioiden kokoonpano napsauttamalla Aktivoi ja vahvistamalla toiminto vahvistusikkunassa.
       Vastaavasti voit luoda useita käyttöskenaarioiden kokoonpanoja lausekkeille ja entiteetin noudolle. Varmista, että määrität vähintään yhden käyttöskenaarioiden kokoonpanon jokaiselle.

• Nimetyn tunnuksen ja ulkoisen tunnuksen määrittäminen Industries Einstein AI -noudolle
  Nimetty tunnus tallentaa AWS-tilisi tiedot. Voit luoda nimetyn tunnuksen Määritykset-valikosta. Jos haluat noutaa sopimuksen lisätietoja Contracts AI -työkalulla, sinun täytyy ensin noutaa AWS-tililtäsi arvoja, kuten käyttöoikeusavaimet, tilin tunnus, ARN ja IAM-rooli. Käytä näitä AWS-arvoja luodaksesi ulkoisen tunnuksen ja nimetyn tunnuksen. Luo ja kohdista käyttöoikeusjoukko myös käyttäjille.