Attivazione dell'estrazione di un singolo documento Einstein AI

È necessario definire le impostazioni e abilitare i flussi di azioni standard per consentire agli utenti di creare bozze di clausole ed estrarre i dettagli dei contratti utilizzando il metodo di estrazione AI per i settori.

1. Abilitare AI generativa Einstein.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta Einstein e quindi selezionare Imposta Einstein.
      

      Importante Se non si riesce a trovare Impostazione Einstein, assicurarsi che l'organizzazione soddisfi i prerequisiti per tutte le funzioni di intelligenza artificiale generativa che si prevede di utilizzare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
   2. Attivare Einstein.
2. Abilitare Industries Cloud Einstein.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Industries Cloud Einstein e quindi selezionare Industries AI Setup.
      

      Importante Se non si riesce a trovare Impostazione AI per i settori, assicurarsi che l'organizzazione soddisfi i prerequisiti per tutte le funzioni di intelligenza artificiale generativa che si prevede di utilizzare. Per assistenza, contattare il proprio responsabile account Salesforce (AE).
   2. Attivare l'impostazione di impostazione AI per i settori.
3. Abilitare l'estrazione dei documenti in AI contratti.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Contratti AI e quindi selezionare Estrazione contratto.
   2. Attivare Estrazione documento contratto.
4. Aggiornare le impostazioni generali per i file Salesforce.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Salesforce Files e quindi selezionare Impostazioni generali.
   2. Fare clic su Modifica e quindi selezionare Visualizza anteprime file alternative.
   3. Salva le modifiche.
5. Per consentire agli utenti di elaborare l'estrazione dei contratti, aggiornare le impostazioni del profilo.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Profili , e poi seleziona Profili.
   2. Fare clic su Modifica accanto al profilo responsabile dell'avvio dell'estrazione del contratto.
   3. Nella sezione Autorizzazioni utente generale, selezionare Esegui flussi.
   4. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard, definire l'accesso completo per Ocr Document Scan Results e User External Credentials.
   5. Nella sezione Impostazioni scheda, selezionare Impostazioni predefinite attivate per Risultati scansione documento Ocr, Risultati estrazione contratto, Risultati processo linguaggio naturale AI e Risultati blocco processo linguaggio naturale AI.
   6. Salva le modifiche.
6. Definire le impostazioni di condivisione per consentire a tutti gli utenti interni di visualizzare i risultati dell'estrazione del contratto.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere condivisione e fare clic su Impostazioni di condivisione.
   2. Nella sezione Regole di condivisione dei risultati dell'estrazione del contratto, fare clic su Nuovo.
   3. Definire le regole di condivisione.
      Ad esempio, Condiviso con: Tutti gli utenti interni e livello di accesso: Lettura/Scrittura.
   4. Salva le modifiche.
7. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti agli utenti.
   1. Per progettare clausole ed estrarre i dettagli di contratti e clausole dal PDF, assegnare i seguenti insiemi di autorizzazioni: Designer clausole AI dei contratti, Utente AI dei contratti, Utente modello di prompt, Servizio NLP e Amministratore framework di calcolo del punteggio.
   2. Per estrarre i dettagli del contratto e della clausola dal PDF, assegnare i seguenti insiemi di autorizzazioni: Contratti Utente AI, Utente modello di prompt, Servizio NLP e Amministratore framework di calcolo del punteggio.
8. Configurazione di una credenziale denominata e di una credenziale esterna per l'estrazione AI Einstein per i settori.
9. Per abilitare un flusso di azione standard che estragga le clausole dal contratto, creare una configurazione caso d'uso per l'estrazione clausola.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione AI per i settori e quindi selezionare Nuova configurazione caso d'uso.
   2. Selezionare Estrazione clausola documento come tipo di configurazione, a seconda del tipo di estrazione richiesto.
   3. Immettere un'etichetta di configurazione univoca.
   4. Immettere una descrizione.
   5. Fare clic su Salva e continua.
   6. Per collegare l'account AWS, fare clic su Imposta e accettare i termini e le condizioni.
   7. Selezionare la credenziale denominata creata oppure fare clic sul link per creare una credenziale denominata.
   8. Per attivare la configurazione del caso d'uso, fare clic su Attiva e quindi confermare l'azione nella finestra di conferma.
      Analogamente, è possibile creare più configurazioni di casi d'uso per l'estrazione di clausole ed entità. Assicurarsi di impostare almeno una configurazione di caso d'uso ciascuno.
10. Per abilitare un flusso di azione standard che estragga le entità dal contratto, creare una configurazione del caso d'uso per Estrazione entità.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione AI per i settori e quindi selezionare Nuova configurazione caso d'uso.
    2. Selezionare Estrazione entità come tipo di configurazione, a seconda del tipo di estrazione richiesto.
    3. Immettere un'etichetta di configurazione univoca.
    4. Immettere una descrizione.
    5. Fare clic su Salva e continua.
    6. Per collegare l'account AWS, fare clic su Imposta e accettare i termini e le condizioni.
    7. Selezionare la credenziale denominata creata oppure fare clic sul link per creare una credenziale denominata.
    8. Per attivare la configurazione del caso d'uso, fare clic su Attiva e quindi confermare l'azione nella finestra di conferma.
       Analogamente, è possibile creare più configurazioni di casi d'uso per l'estrazione di clausole ed entità. Assicurarsi di impostare almeno una configurazione di caso d'uso ciascuno.

• Configurazione di una credenziale denominata e di una credenziale esterna per i settori Estrazione Einstein AI
  Una credenziale denominata memorizza le informazioni dell'account di AWS. È possibile creare una credenziale denominata in Imposta. Per estrarre i dettagli del contratto utilizzando l'intelligenza artificiale dei contratti, è necessario prima estrarre valori come chiavi di accesso, ID account, ARN e ruolo IAM dall'account AWS. Utilizzare questi valori AWS per creare una credenziale esterna e una credenziale denominata. Inoltre, creare e assegnare un insieme di autorizzazioni agli utenti.