Industrieën Einstein AI-extractie van enkelvoudig document inschakelen

U moet de instellingen definiëren en standaardactiestromen inschakelen om gebruikers in staat te stellen clausules op te stellen en contractdetails te extraheren met behulp van de AI-extractiemethode Industries.

1. Schakel Einstein Generatieve AI in.
   1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Einstein Set-up op en selecteer vervolgens Einstein Set-up.
      

      Belangrijk Als u Einstein Set-up niet kunt vinden, zorg er dan voor dat uw organisatie voldoet aan de vereisten voor alle generatieve AI-voorzieningen die u van plan bent te gaan gebruiken. Neem voor meer ondersteuning contact op met uw Salesforce Account Executive.
   2. Schakel Einstein in.
2. Schakel Industries Cloud Einstein in.
   1. Geef vanuit Set-up Industries Cloud Einstein op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Industries AI Set-up.
      

      Belangrijk Als u Set-up van Industries AI niet kunt vinden, zorgt u ervoor dat uw organisatie voldoet aan de vereisten voor alle generatieve AI-voorzieningen die u van plan bent te gaan gebruiken. Neem voor hulp contact op met uw Salesforce Account Executive (AE).
   2. Schakel de set-upinstelling van Industries AI in.
3. Schakel Documentextractie in AI voor contracten in.
   1. Geef vanuit Set-up Contracts AI op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Contractextractie.
   2. Schakel Extractie van contractdocumenten in.
4. Werk algemene instellingen voor Salesforce-bestanden bij.
   1. Geef vanuit Set-up Salesforce Files op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Algemene instellingen.
   2. Klik op Bewerken en selecteer vervolgens Alternatieve bestandsvoorbeelden weergeven.
   3. Sla uw wijzigingen op.
5. Als u gebruikers contractextractie wilt laten verwerken, werkt u de profielinstellingen bij.
   1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
   2. Klik op Bewerken naast het profiel dat verantwoordelijk is voor het initiëren van contractextractie.
   3. Selecteer in de sectie Algemene gebruikersmachtigingen Stromen uitvoeren.
   4. Definieer in de sectie Standaardobjectmachtigingen volledige toegang voor Ocr-documentscanresultaten en Externe gebruikersgegevens.
   5. Selecteer in de sectie Tabbladinstellingen Standaard aan voor Scanresultaten van Ocr-documenten, Contractextractieresultaten, Procesresultaten van AI natuurlijke taal en Procesblokken van AI natuurlijke taal.
   6. Sla uw wijzigingen op.
6. Definieer Instellingen voor delen voor al uw interne gebruikers om de resultaten van contractextractie weer te geven.
   1. Geef vanuit Set-up delen op in het vak Snel zoeken en klik op Instellingen voor delen.
   2. Klik in de sectie Regels voor delen van resultaten van contractextractie op Nieuw.
   3. Definieer uw regels voor delen.
      Bijvoorbeeld Gedeeld met: Alle interne gebruikers en toegangsniveau: Lezen/schrijven.
   4. Sla uw wijzigingen op.
7. Wijs de vereiste machtigingensets toe aan uw gebruikers.
   1. Als u clausules wilt ontwerpen en contract- en clausuledetails uit het PDF-bestand wilt extraheren, wijst u deze machtigingensets toe: Ontwerper van AI-clausule voor contracten, Gebruiker van AI voor contracten, Gebruiker van aanwijzingssjabloon, NLP-service en Beheerder van Framework voor scores.
   2. Wijs voor het extraheren van contract- en clausuledetails uit het PDF-bestand deze machtigingensets toe: Contracten AI-gebruiker, Gebruiker van aanwijzingssjabloon, NLP-service en Beheerder van Framework voor scores.
8. Configureer een benoemd gegeven en extern gegeven voor Industrieën Einstein AI-extractie.
9. Als u een standaardactiestroom wilt inschakelen die clausules uit uw contract extraheert, maakt u een gebruikscaseconfiguratie voor clausule-extractie.
   1. Geef vanuit Set-up Industries AI Set-up op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Nieuwe gebruikscaseconfiguratie.
   2. Selecteer Extraheren van documentclausule als het configuratietype, afhankelijk van het type extractie dat u nodig hebt.
   3. Geef een uniek configuratielabel op.
   4. Geef een beschrijving op.
   5. Klik op Opslaan en doorgaan.
   6. Klik voor het koppelen van uw AWS-account op Set-up en accepteer vervolgens de algemene voorwaarden.
   7. Selecteer het benoemde gegeven dat u hebt gemaakt of klik op de koppeling om een benoemd gegeven te maken.
   8. Klik voor het activeren van de configuratie van de gebruikscase op Activeren en bevestig vervolgens de actie in het bevestigingsvenster.
      Op soortgelijke wijze kunt u meerdere gebruikscaseconfiguraties maken voor extractie van clausules en entiteiten. Zorg ervoor dat u elk minstens één gebruikscaseconfiguratie instelt.
10. Als u een standaardactiestroom wilt inschakelen die entiteiten uit uw contract extraheert, maakt u een gebruikscaseconfiguratie voor Entiteitsextractie.
    1. Geef vanuit Set-up Industries AI Set-up op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Nieuwe gebruikscaseconfiguratie.
    2. Selecteer Entiteitsextractie als het configuratietype, afhankelijk van het type extractie dat u nodig hebt.
    3. Geef een uniek configuratielabel op.
    4. Geef een beschrijving op.
    5. Klik op Opslaan en doorgaan.
    6. Klik voor het koppelen van uw AWS-account op Set-up en accepteer vervolgens de algemene voorwaarden.
    7. Selecteer het benoemde gegeven dat u hebt gemaakt of klik op de koppeling om een benoemd gegeven te maken.
    8. Klik voor het activeren van de configuratie van de gebruikscase op Activeren en bevestig vervolgens de actie in het bevestigingsvenster.
       Op soortgelijke wijze kunt u meerdere gebruikscaseconfiguraties maken voor extractie van clausules en entiteiten. Zorg ervoor dat u elk minstens één gebruikscaseconfiguratie instelt.

• Een benoemd gegeven en extern gegeven configureren voor Industrieën Einstein AI-extractie
  Een benoemd gegeven slaat uw AWS-accountgegevens op. U kunt een benoemd gegeven maken in Set-up. Als u contractdetails wilt extraheren met behulp van Contracts AI, moet u eerst waarden zoals toegangssleutels, account-ID, ARN en IAM-rol extraheren uit uw AWS-account. Gebruik deze AWS-waarden om een extern inloggegeven en benoemd inloggegeven te maken. Maak daarnaast een machtigingenset en wijs deze toe aan gebruikers.