打开行业 Einstein AI 单文档提取

您必须定义设置并启用标准操作流，使用户能够使用行业 AI 提取方法起草条款并提取合同详细信息。

1. 启用 Einstein 生成式 AI。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Einstein 设置，然后选择 Einstein 设置。
      

      重要 如果找不到 Einstein 设置，请确保贵组织满足您计划使用的任何生成式 AI 功能的先决条件。有关更多支持，请联系您的 Salesforce 客户主管 (AE)。
   2. 打开 Einstein。
2. 启用 Industries Cloud Einstein。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入Industries Cloud Einstein，然后选择Industries AI 设置。
      

      重要 如果您找不到行业 AI 设置，请确保贵组织满足您计划使用的任何生成式 AI 功能的先决条件。如需帮助，请联系您的 Salesforce 客户主管 (AE)。
   2. 打开行业 AI 设置设置。
3. 在合同 AI 中启用文档提取。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入合同 AI，然后选择合同提取。
   2. 打开合同文档提取。
4. 更新 Salesforce 文件的常规设置。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Salesforce Files，然后选择通用设置。
   2. 单击编辑，然后选择显示替代文件预览。
   3. 保存更改。
5. 要使用户能够处理合同提取，请更新简档设置。
   1. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
   2. 单击负责启动合同提取的简档旁边的编辑。
   3. 在“一般用户权限”部分，选择运行流。
   4. 在标准对象权限部分中，定义对 Ocr 文档扫描结果和用户外部凭据的完整访问权限。
   5. 在“选项卡设置”部分，为 Ocr 文档扫描结果、合同提取结果、AI 自然语言流程结果和 AI 自然语言流程块结果选择默认打开。
   6. 保存更改。
6. 为所有内部用户定义共享设置，以查看合同提取结果。
   1. 从“设置”中，在快速查找框中输入共享，然后单击共享设置。
   2. 在“合同提取结果共享规则”部分，单击新建。
   3. 定义共享规则。
      例如，共享对象：所有内部用户和访问级别：读/写。
   4. 保存更改。
7. 为用户分配所需的权限集。
   1. 要设计条款并从 PDF 中提取合同和条款详细信息，请分配这些权限集：合同 AI 条款设计者、合同 AI 用户、提示模板用户、NLP 服务和评分框架管理员。
   2. 要从 PDF 中提取合同和条款详细信息，请分配这些权限集：合同 AI 用户、提示模板用户、NLP 服务和评分框架管理员。
8. 为行业 Einstein AI 提取配置命名凭据和外部凭据
9. 要启用从合同中提取条款的标准操作流，请创建条款提取的用例配置。
   1. 从设置中，在快速查找框中输入行业 AI 设置，然后选择新用例配置。
   2. 根据您需要的提取类型，选择文档条款提取作为配置类型。
   3. 输入唯一配置标签。
   4. 输入说明。
   5. 单击保存并继续。
   6. 要链接 AWS 帐户，单击设置，然后接受条款和条件。
   7. 选择您创建的命名凭据，或单击链接创建命名凭据。
   8. 要激活用例配置，单击激活，然后在确认窗口中确认操作。
      同样，您可以为子句和实体提取创建多个用例配置。请确保您至少各设置一个用例配置。
10. 要启用从合同中提取实体的标准操作流，请为实体提取创建用例配置。
    1. 从设置中，在快速查找框中输入行业 AI 设置，然后选择新用例配置。
    2. 根据您需要的提取类型，选择实体提取作为配置类型。
    3. 输入唯一配置标签。
    4. 输入说明。
    5. 单击保存并继续。
    6. 要链接 AWS 帐户，单击设置，然后接受条款和条件。
    7. 选择您创建的命名凭据，或单击链接创建命名凭据。
    8. 要激活用例配置，单击激活，然后在确认窗口中确认操作。
       同样，您可以为子句和实体提取创建多个用例配置。请确保您至少各设置一个用例配置。

• 为行业 Einstein AI 提取配置命名凭据和外部凭据
  命名凭据存储您的 AWS 帐户信息。您可以在“设置”中创建命名凭据。要使用合同 AI 提取合同详细信息，您必须首先从 AWS 帐户中提取值，例如访问密钥、帐户 ID、ARN 和 IAM 角色。使用这些 AWS 值创建外部凭据和命名凭据。此外，创建权限集并将其分配给用户。