Salesforce Contracts 끝에서 끝까지 플로

Salesforce Contracts 계약 프로세스의 모든 단계를 자동화하고 간소화합니다.

B2B 계약은 수명 주기 동안 여러 단계를 거칩니다. 작성 단계에서 문서 초안이 작성됩니다. 협상 중 모든 당사자가 계약의 언어, 기간, 조건 및 조건에 동의하고 내부 이해당사자가 계약을 승인합니다. 그러면 계약이 실행 단계에 들어갑니다. 여기에서 각 당사자가 협약에 전자 서명합니다. 모든 당사자가 서명하면 계약이 활성화되고 규정 준수 단계를 통해 의무가 추적됩니다.

이 연습은 세일즈 담당자가 견적에서 계약을 만들고 조건을 협상하고 계약 문서에 서명하는 방법을 보여줍니다.

1. 작성: 문서 템플릿 디자이너를 사용하여 계약 문서 템플릿을 만들거나 동적 문서 생성을 사용하여 사전 구성된 템플릿을 적용하여 계약 문서를 생성합니다.

   1. 주문, 기회 또는 견적서 또는 표준 또는 사용자 정의 개체에서 계약 문서 만들기를 시작합니다. 기회, 주문 또는 견적에서 계약 만들기 또는 표준 또는 사용자 정의 개체에서 계약 만들기를 참조하십시오. 예를 들어 견적서 개체에서 계약 만들기를 선택하여 계약을 만듭니다.

      계약 페이지에 계정 이름, 현재 계약 상태, 시작 및 종료 일자, 계약 기간이 포함된 계약 머리글이 표시됩니다.

      계약 상태 값은 수명 주기 동안 계약이 이동하는 시/도를 나타냅니다. 계약 문서 섹션에 현재 문서 버전 및 상태가 표시됩니다.

      세 가지 탭(관련, 세부 사항, 의무)에 관련 레코드, 계약 필드, 의무 추적이 표시됩니다.

      

   2. 문서 템플릿을 선택하거나 기존 문서를 가져오거나 Microsoft 365에서 문서를 만듭니다. 계약 문서 버전 생성을 참조하십시오. 계약 문서를 생성하려면 계약 생성 아래의 목록에서 사전 구성된 템플릿을 선택합니다. 생성된 PDF 및 DOCX 문서를 확인하여 콘텐츠를 확인합니다.

   3. 체크인을 선택하여 계약 문서의 버전 1을 만듭니다.

      

2. 협상: 계약 문서를 오프라인으로 상대방과 공유합니다. 고객이 문서를 조정하고 검토를 위해 반환합니다. 새 계약 문서 버전 만들기를 참조하십시오.

   1. 상대방과 계약 문서의 DOCX 버전을 다운로드하고 공유합니다. 업데이트를 수락하거나 거부하고 DOCX 파일을 저장합니다. Microsoft 365에서 계약 검토를 참조하십시오.

   2. 업데이트된 DOCX 파일을 컨트롤 가져오기를 사용하여 업로드합니다. 가져오면 내부 승인을 위해 새 계약 문서 버전이 생성됩니다.

   3. 계약 문서의 버전 2를 만들려면 확인을 선택합니다.

3. 승인: Salesforce 승인 워크플로를 사용하여 승인자 및 승인 기준을 구성합니다. 계약은 워크플로 구성을 기반으로 승인 프로세스를 진행합니다.

   1. 내부 승인을 위해 계약 문서를 보내려면 승인 제출을 선택합니다. 계약이 승인되면 상태가 업데이트되어 구성된 상태 모델에 다음 스테이지가 반영됩니다.

4. 실행: Salesforce Contracts DocuSign과의 내장 통합이 포함되어 있습니다. 수신자에게 전자 서명을 위해 문서를 보냅니다. 모든 수신자가 문서에 서명하면 서명된 버전이 계약 레코드에 다시 동기화됩니다. 전자 서명 계약 제출을 참조하십시오.

   1. 전자 서명을 위해 계약 문서를 보내려면 서명 보내기를 선택합니다.

   2. 수신자 세부 사항, 이메일 제목 및 메시지, 첨부할 문서를 추가하는 문서 전자 서명 페이지가 열립니다.

   3. 모든 필드를 작성한 후 전송을 선택합니다. DocuSign은 수신자에게 알림 이메일을 보내 문서에 액세스하고 검토하고 서명합니다. 계약 상태가 서명 대기 중으로 업데이트됩니다.

   4. 전자 서명 봉투가 서명되었는지 확인하려면 봉투 상태 업데이트를 선택하여 봉투 상태를 업데이트합니다.

      계약 상태가 서명됨으로 업데이트되고 Salesforce에서 접두사가 "signed"인 서명된 문서의 PDF 버전을 생성합니다.

      

5. 활성화: 계약 작업 메뉴에서 활성화를 선택합니다. 계약 상태가 활성화됨으로 업데이트됩니다.

   

6. 규정 준수: 계약이 활성화되면 계약 서약을 만들어 계약 서약을 추적합니다. 소유자에게 각각의 의무를 할당하고 규정 준수, 비준수 또는 위험 상태의 규정 준수 상태를 모니터링합니다. 자동 경고는 마감일이 다가오면 소유자에게 알립니다. 채무 관리를 참조하십시오.

   Salesforce Contracts Analytics 대시보드를 사용하여 계약 상태를 모니터링하고 갱신 타임라인을 추적하고 계약 포트폴리오 전체에서 규정 준수 위험을 파악할 수 있습니다. Salesforce Contracts Analytics를 참조하십시오.