Salesforce Contracts slut till slut-flöde

Salesforce Contracts automatiserar och effektiviserar varje fas i kontraktsprocessen.

B2B-kontrakt går igenom flera faser under sin livscykel. I författarfasen utarbetas dokument. Under förhandlingarna kommer alla parter överens om kontraktets språk, varaktighet, villkor och interna intressenter godkänner kontraktet. Kontraktet går sedan in i utförandefasen, där varje part signerar avtalet elektroniskt. Efter att alla parter har signerat aktiveras kontraktet och skyldigheter följs genom efterlevnadsfasen.

Denna genomgång visar hur en säljchef skapar ett kontrakt från en offert, förhandlar om villkoren och signerar kontraktdokumentet.

1. Författarskap: Skapa kontraktdokument genom att använda Dokumentmalldesignern för att skapa kontraktdokumentmallar, eller använd dynamiskt dokumentskapande för att tillämpa förkonfigurerade mallar.

   1. Inled skapandet av ett kontraktdokument från en order, ett säljprojekt eller en offert, eller från ett standardobjekt eller eget objekt. Se Skapa ett kontrakt från ett säljprojekt, en order eller en offert eller skapa ett kontrakt från ett standardobjekt eller eget objekt. Välj till exempel Skapa kontrakt från offertobjektet för att skapa ett kontrakt.

      Kontraktsidan visar kontraktets sidhuvud med kontonamn, aktuell kontraktstatus, start- och slutdatum samt kontraktvillkor.

      Värdena för Kontraktstatus representerar de lägen som kontraktet rör sig genom under sin livscykel. Sektionen Kontraktdokument visar aktuell dokumentversion och status.

      De tre flikarna — Relaterat, Detaljer och Förpliktelser — visar relaterade poster, kontraktfält och spårning av förpliktelser.

      

   2. Skapa ett nytt dokument genom att välja en dokumentmall, importera ett befintligt dokument eller skapa ett dokument i Microsoft 365. Se Skapa kontraktdokumentversioner. För att skapa ett kontraktdokument, välj en förkonfigurerad mall från listan under Skapa kontrakt. Visa det genererade PDF- och DOCX-dokumentet för att verifiera innehållet.

   3. Skapa version 1 av kontraktdokumentet genom att välja Checka in.

      

2. Förhandling: Dela kontraktdokumentet offline med motparterna. Kunden gör justeringar av dokumentet och returnerar det för granskning. Se Skapa nya kontraktdokumentversioner.

   1. Ladda ner och dela DOCX-versionen av kontraktdokumentet med motparterna. Acceptera eller avvisa uppdateringarna och spara DOCX-filen. Se Kontraktgranskning i Microsoft 365.

   2. Ladda upp den uppdaterade DOCX-filen med Importkontrakt. Importering skapar en ny kontraktdokumentversion för internt godkännande.

   3. Välj Checka in för att skapa version 2 av kontraktdokumentet.

3. Godkännande: Konfigurera godkännare och godkännandekriterier med hjälp av Salesforces godkännandeflöde. Kontraktet går igenom godkännandeprocessen baserat på arbetsflödeskonfigurationen.

   1. Välj Skicka för godkännande för att skicka kontraktdokumentet för internt godkännande. När kontraktet har godkänts uppdateras statusen för att återspegla nästa steg i den konfigurerade lägesmodellen.

4. Utförande: Salesforce Contracts inkluderar inbyggd integrering med DocuSign. Skicka dokument till mottagare för e-signatur. När alla mottagare har signerat dokumentet synkroniseras den signerade versionen tillbaka till kontraktposten. Se Skicka ett kontrakt för e-signatur.

   1. Välj Skicka för signatur för att skicka kontraktdokumentet för e-signatur.

   2. Sidan E-signatur för dokument öppnas där du lägger till mottagarinformation, e-postmeddelandets ämne och dokument att bifoga.

   3. När du har fyllt i alla fält, välj Skicka. DocuSign skickar ett e-postmeddelande till mottagaren som sedan öppnar, granskar och signerar dokumentet. Kontraktstatusen uppdateras till Väntar på signatur.

   4. För att bekräfta att kuvertet för e-signatur har signerats, uppdatera kuvertstatusen genom att välja Uppdatera kuvertstatus.

      Kontraktstatusen uppdateras till Signerad och Salesforce skapar en PDF-version av det signerade dokumentet med prefixet "signerad".

      

5. Aktivering: Från menyn Kontraktåtgärder, välj Aktivera. Kontraktstatusen uppdateras till Aktiverad.

   

6. Efterlevnad: Efter att ett kontrakt har aktiverats, följ avtalsåtaganden genom att skapa skyldigheter. Tilldela varje skyldighet till en ägare och övervaka dess efterlevnadsstatus – Efterlevnad, Icke-efterlevnad eller Risk. Automatiserade varningar meddelar ägare när deadlines närmar sig. Se Förpliktelsehantering.

   Använd Salesforce Contracts Analytics-instrumentpaneler för att bevaka kontraktstatus, följa förnyelsetidslinjer och identifiera efterlevnadsrisker i din kontraktportfölj. Se Salesforce Contracts Analytics.