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ConfiguraciĆ³n de generaciĆ³n de documentos para Salesforce Contracts
Comprenda la repercusiĆ³n de las opciones de configuraciĆ³n general que selecciona para los usuarios de generaciĆ³n de documentos en su organizaciĆ³n.
Puede acceder a ConfiguraciĆ³n general desde ConfiguraciĆ³n, .
| OpciĆ³n | Lo que hace |
|---|---|
| DiseƱar plantillas de documentos en Salesforce | Utilice la Plantilla de documento de diseƱo para diseƱar y generar documentos desde plantillas en formatos Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) y Microsoft PowerPoint (.pptx) sin un paquete gestionado. Cuando activa este parĆ”metro, la aplicaciĆ³n crea automĆ”ticamente la Biblioteca de plantillas de documentos de Docgen si no estĆ” disponible. |
| Conector Salesforce Contracts para Word (Microsoft 365) | Para utilizar funciones de Microsoft 365 Word como:
|
| ExportaciĆ³n de plantillas de documentos | En Winter 24, esta configuraciĆ³n estĆ” pensada exclusivamente para uso interno por aplicaciones de Salesforce para exportar plantillas de documentos estĆ”ndar a travĆ©s de la API de metadatos y herramientas. La activaciĆ³n del parĆ”metro presenta algunas limitaciones para la nomenclatura de la plantilla de documento: el nombre no puede comenzar por un nĆŗmero, no se permite el uso de espacios y caracteres especiales y el nombre del desarrollador no puede superar los 38 caracteres. |
