Loading
Glosario Salesforce Contracts

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Salesforce Contracts

Glosario Salesforce Contracts

Examine esta recopilación de términos, objetos clave y conceptos clave. Esta recopilación está diseñada para proporcionar a los administradores, representantes de ventas y desarrolladores de Salesforce una comprensión clara y coherente de los conceptos de contratos de Salesforce y les ayuda a navegar por el panorama de contratos de Salesforce.

Proveedores de autenticación
Configuración que se utiliza para integrar servicios de autenticación externos para el inicio de sesión de usuario. Por ejemplo, puede configurar un proveedor de autenticación de Microsoft para permitir a los usuarios iniciar sesión en aplicaciones de Salesforce con su Id. de Microsoft Azure.
Generación de documentos por lotes
Empaqueta múltiples solicitudes de generación de documentos en un proceso por lotes para una ejecución simplificada.
Extracción masiva de documentos
Automatiza la extracción de datos de contratos desde múltiples documentos en una única solicitud procesando archivos almacenados en repositorios externos, como Amazon S3 y Google Cloud Storage, y convirtiendo acuerdos no estructurados en registros estructurados.
Omitir tokens
Conserva tokens específicos en un documento cuando no hay ningún valor disponible evitando que se sustituyan por valores vacíos durante la generación del documento.
Aprobación de contrato
Aprovecha el proceso de aprobación de la plataforma Salesforce, permitiendo que los contratos sean aprobados o rechazados por otras partes interesadas del cliente.
Extracción de IA de contrato
Extraiga documentos de contrato (PDF, imágenes), revíselos utilizando el método humano en el bucle y mantenga el objeto de contrato con datos de encabezado y cláusula extraídos.
Creación de contratos utilizando Microsoft 365
Admite la modificación de documentos de contratos, incluyendo la adición de cláusulas, utilizando el complemento Microsoft 365 (complemento).
Comparación de contratos
Compara la versión actual del contrato con versiones anteriores para resaltar las diferencias introducidas durante el redlining.
Cláusulas de contrato
Define las condiciones estándar incluidas en el documento de contrato, que son jurídicamente vinculantes entre las partes firmantes.
Generación de IA de cláusula de contrato
Genere cláusulas utilizando IA de contratos en Biblioteca de cláusulas y utilizando el complemento Microsoft 365.
Generación de documentos de contratos
Genera documentos de contratos combinando datos de campo con plantillas de documentos predefinidas.
Análisis de riesgo de documento de contrato
Una función de tiempo de ejecución con tecnología de IA que ayuda a los autores de contratos a identificar posibles riesgos introducidos durante la revisión interna o externa. Analiza cláusulas modificadas en su libro de jugadas de fundamentación, las puntúa por gravedad y recomienda contenido de mitigación directamente en el complemento Microsoft 365 Word.
Bloqueo de sección de documento de contrato
Bloquea secciones específicas de un documento para que sean de solo lectura durante el proceso de revisión.
Revisión externa de contrato
El autor del contrato invita a los revisores externos a colaborar a través de redlining y comentarios. Esta revisión se produce habitualmente durante la etapa de negociación.
Plantilla de extracción de contratos
Define campos y solicitudes para extraer datos específicos de contratos.
Firma electrónica de contrato
Proporciona firma electrónica de contratos utilizando la integración de API de DocuSign integrada.
Revisión interna de contrato
El autor del contrato invita a los revisores internos (partes dentro de la organización) a colaborar a través de redlining y comentarios. Después de completar todas las revisiones, la versión del documento se puede registrar (guardar).
Acción de estado de objeto de contrato
Para cada estado de contrato, la Definición de acción de estado de contrato contiene detalles de una acción, incluyendo si la acción es del tipo Apex u OmniScript, y determina qué acción desencadena una transición de estado.
Modelo de estado de objeto de contrato
Define los diferentes estados de contrato y transiciones de estado para cada tipo de contrato.
Redlining de contratos
El proceso de marcar cambios en un documento en un color diferente al texto original. También puede hacer referencia al proceso de modificación de un contrato durante las negociaciones para crear un documento único que satisfaga a todas las partes.
Búsqueda de contratos

Utilizando funciones de búsqueda de IA y vectores, los usuarios podrían buscar diferentes datos de contratos e información de cláusulas por tipo de consulta de preguntas y respuestas

Transiciones de estado de contrato
Determina la transición válida entre dos estados. Por ejemplo, el objeto Contrato puede pasar de Negociación a Esperando firma.
Tipo de contrato
Tipo de contrato definido a nivel de contrato y a nivel de configuración de contrato.
Configuración de tipo de contrato
Define parámetros específicos de documento y configuraciones de firma para cada tipo de contrato.
Categoría de cláusula
Al crear un conjunto de cláusulas, seleccione una categoría para el conjunto de cláusulas para categorizar sus cláusulas. La selección de una categoría es importante si necesita definir reglas de colaboración para mostrar cláusulas en tiempo de ejecución.
Biblioteca de cláusulas
Un repositorio de cláusulas preaprobadas, normalmente gestionadas por equipos legales, para su uso en plantillas y contratos.
Marcado de cláusula
Marque texto específico en el documento de contrato para identificarlo como una cláusula de documento utilizando el complemento Microsoft 365.
Promoción de cláusula
Mueva una cláusula de documento a la biblioteca de cláusulas a través de aprobaciones a nivel de cláusula.
Identificador de versión de plantilla de cláusula
El identificador de token generado por el sistema utilizado en una plantilla de documento para insertar una versión de cláusula específica durante la generación de documentos. Este identificador siempre inserta la misma versión de cláusula, incluso si se publica una versión activa más reciente más adelante. El valor se rellena automáticamente cuando se guarda la cláusula y es de solo lectura.
Token de cláusula
Un token colocado en una plantilla de documento que hace referencia al contenido de la Biblioteca de cláusulas. En el momento de la generación de documentos, se resuelve en una versión de cláusula específica o la versión activa más reciente e inserta el contenido de esa cláusula. Los tokens de cláusula utilizan el formato de identificador CL_.
Procesamiento del lado del cliente
Solo los paquetes gestionados admiten este modo. En DocGen 1.0, los documentos se generan utilizando recursos del navegador web. En DocGen 2.0, los documentos se generan utilizando recursos del navegador web y del lado del servidor.
Fuentes personalizadas
Fuentes propiedad del cliente cargadas en Salesforce para representar documentos PDF. Salesforce no envía fuentes personalizadas.
Datos verdaderos
Data True-Up mantiene los documentos de contratos y los registros de Salesforce alineados. Utilizando el complemento Microsoft 365, puede comparar valores de token de ambos orígenes, identificar diferencias y actualizar el documento o el registro sin perder líneas rojas. Esta sincronización bidireccional mantiene la precisión y el cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del contrato.
Token de actualización de datos
Los tokens en la plantilla de documento de contrato con el prefijo "*DT_"* para comparar y sincronizar valores entre el documento y el registro Contrato.
Proceso de generación de documentos (DGP)
La entidad detrás de toda la actividad de generación de documentos del lado del servidor. Los clientes y las aplicaciones utilizan DGP como el punto de entrada de solicitud para iniciar el procesamiento de generación de documentos del lado del servidor.
Plantilla de documento (DT)
Define la estructura, el contenido y el formato de los documentos generados. Utilizando plantillas de documentos, los clientes pueden generar documentos de Word, archivos PDF basándose en los casos de uso y las necesidades.
Diseñador de plantillas de documentos
Ayuda a los usuarios a crear una plantilla de documento con configuraciones de extracción y transformación, títulos de documentos y formatos de generación de documentos.
Tipo de plantilla de documento
Los tipos compatibles de plantillas de documentos son Microsoft Word, Microsoft PowerPoint y Microsoft 365. Con el tipo de plantilla Microsoft 365, el diseñador puede modificar la plantilla utilizando el complemento (plug-in) Microsoft 365. Para clientes solo de DocGen, solo se admiten estos tipos de plantillas de documentos: Word y PowerPoint. Para clientes Salesforce Contracts, se admiten todos los tipos de plantillas.
Tipo de uso de plantilla de documento
Campo de clasificación o categoría. No está definido por el usuario. Salesforce envía algunas plantillas de documentos predeterminadas y les asigna un valor Tipo de uso, como la plantilla de documento Hojas de lágrimas y la plantilla de documento Factura.
DocGen en Core
La función DocGen (diseñador y tiempo de ejecución) es completamente compatible con el núcleo, eliminando la necesidad de paquetes gestionados.
DocGen en paquetes
La función DocGen (diseñador, tiempo de ejecución y licencia) es compatible en los paquetes OmniStudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS) y Vlocity Government (PS).
Generación de documentos 2.0
A partir de Spring `25, los clientes pueden cambiar a Generación de documentos 2.0 (DocGen), que incluye actualizaciones en la generación del lado del cliente, la vista previa y la configuración de tipo de letra personalizada. Para utilizar Document Generation 2.0, los clientes de los paquetes Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) y OmniStudio deben proporcionar el consentimiento en aplicación para utilizarlo.
Libro de jugadas de documentos
Un documento depurado de las cláusulas de contrato aprobadas de su organización y el idioma de reserva, cargado como un archivo DOCX, PDF o XLSX. El sistema lo indexa en Data 360 utilizando fragmentos que admiten secciones con búsqueda híbrida, de modo que funciones como Análisis de riesgo de documento de contrato pueden comparar cláusulas modificadas de un contrato con estándares aprobados y desviaciones de indicador. Los libros de jugadas son privados de forma predeterminada y necesitan reglas de colaboración configuradas para ser visibles para otros usuarios.
Modificar valor
Le permite cambiar manualmente el valor del token de documento.
Modelo de extracción de reserva
Define un comportamiento donde el sistema cambia automáticamente entre métodos de extracción, como IA de documentos, Multimodal e Industries Einstein, basándose en disponibilidad, límites o condiciones de procesamiento.
Configuración de almacenamiento de documentos externo
La ubicación de Microsoft OneDrive para almacenar plantillas de documentos y archivos de contratos.
Obtener falló
El sistema no pudo recuperar el valor de campo del token de DT desde Salesforce. Esto puede producirse debido a que faltan permisos, campos eliminados o fallos temporales de API.
Obtener valores
Recupera valores de Salesforce en los tokens de documentos.
Generar LWC de documento
Un componente web Lightning que genera y adjunta documentos a registros de Salesforce sin requerir OmniStudio.
En sincronización
El valor del token en el documento coincide con el valor del campo de registro correspondiente en Salesforce.
Identificador de plantilla de cláusula más reciente
El identificador de token generado por el sistema utilizado en una plantilla de documento para insertar la versión activa más reciente de una cláusula durante la generación de documentos. Este identificador refleja automáticamente versiones activas más recientes, de modo que los documentos generados utilizan contenido de cláusula actualizado sin cambiar la plantilla del documento. El valor se rellena automáticamente cuando se guarda la cláusula y es de solo lectura.
Localización activada
Configuración del Proceso de generación de documentos que genera documentos utilizando la configuración regional del usuario actual, incluyendo texto traducido y formatos de divisa, fecha y hora específicos de la configuración regional.
Token de combinación
Un token que se resuelve automáticamente en datos de registro de Salesforce durante la generación de documentos. Su valor procede de asignaciones configuradas a través de Asignadores de datos de OmniStudio o Servicio de contexto.
Complemento de Microsoft 365
Salesforce Contracts Connector para Word Add-In es un programa suplementario que agrega comandos y funciones personalizados a la experiencia de modificación de documentos proporcionada por Microsoft. Utilice el complemento para combinar datos de Salesforce en el documento y realizar ciertas acciones críticas para la modificación de documentos.
Credenciales nombradas
Una forma segura y declarativa de almacenar y gestionar las credenciales requeridas para llamadas HTTP en Salesforce, permitiendo la integración con sistemas externos a través de las API de SOAP y REST.
Gestión de obligaciones
El proceso de seguimiento, gestión y garantía del cumplimiento de los compromisos, responsabilidades y entregas marcados en un contrato.
Fuera de sincronización
El valor del token en el documento difiere del valor del campo de registro correspondiente en Salesforce.
Token de marcador de posición
Un token que utiliza un valor predeterminado preestablecido o permite a un usuario proporcionar uno explícitamente en tiempo de ejecución. Admite los valores Cadena, Fecha, Divisa y Porcentaje. En Condiciones especiales de presupuesto, los usuarios proporcionan el valor al agregar o modificar una cláusula.
Objetivo
Admite la distribución y extracción de valores de campo entre documentos y registros de Salesforce a través del complemento Microsoft 365 Word.
Condiciones especiales de presupuesto (QST)
Cláusulas asociadas con un presupuesto y seleccionadas desde la Biblioteca de cláusulas a través del componente Condiciones especiales de presupuesto. QST copia el contenido de la cláusula desde la cláusula de documento de origen, de modo que los cambios posteriores a nivel de presupuesto permanecen independientes de la cláusula de origen. Condiciones especiales de presupuesto admite tokens de marcador de posición solo durante la selección de cláusulas.
Redlining en modo privado
Realice el proceso de revisión en modo privado sin exponer comentarios, líneas rojas o nombres de usuario a ninguna parte.
Valor de recuperación
Recupera el valor más reciente para un token de DT específico de Salesforce.
Preferencia de organización Salesforce Contracts
Permite a los administradores activar la aplicación Salesforce Contracts en una organización de Salesforce.
Procesamiento del lado del servidor
El procesamiento de generación de documentos se ejecuta en near-core (Hyperforce) y sincroniza los archivos generados con las entidades.
Extracción de documento único
Extrae campos y cláusulas de contratos de un único documento utilizando métodos de extracción basados en IA, como IA de documento, Multimodal o Industries Einstein.
Solicitud de punto único (SPR)
Una solicitud de generación de documento única colocada para el procesamiento del lado del servidor.
Objetos compatibles
Admite objetos estándar y personalizados. La sincronización está limitada únicamente a campos a nivel principal.
Tipos de plantilla admitidos
Solo admite plantillas de Microsoft 365 Word (.docx).
Formato de token
Requiere prefijo DT_. Por ejemplo, {{DT_FieldName}}.
Actualizar registro
Una solicitud de generación de documento única colocada para el procesamiento del lado del servidor.
 
Cargando
Salesforce Help | Article