Вы находитесь здесь:
Интеграция Microsoft 365 и Azure с Salesforce Contracts вручную
Используйте надстройку Salesforce Contracts Connector for Word для создания и обслуживания шаблонов документов, а также создания и редактирования документов контрактов с помощью Word в Microsoft 365.
Важно! Если вы являетесь новым клиентом, Salesforce рекомендует использовать пошаговую настройку для интеграции Microsoft 365 и Azure, см. Настройка Microsoft 365 и интеграция Azure посредством пошаговой настройки.
Примечание Если вы являетесь текущим клиентом, настроившим интеграцию с полномочиями администратора, вы можете обновить, чтобы использовать минимальные полномочия для настройки, см. Обновление регистрации приложения Microsoft для использования минимальных полномочий.
Предварительные требования
- Доступ для входа в Azure.
- Активная организация Microsoft Azure.
- Лицензия Office 365, например, E1, назначенная пользователям.
- Назначение лиц и лицензий набора полномочий для Salesforce Contracts
- Убедитесь, что пользователь, проверяющий подлинность именованных регистрационных данных после создания именованных регистрационных данных, является тем же пользователем, который создает приложение Microsoft Azure и имеет полномочия администратора пользователя в Azure.
- Настройка приложения Microsoft Azure для Salesforce Contracts
Настройте приложение Microsoft Azure для установки связи между Salesforce Contracts и Microsoft 365. Чтобы подключить Microsoft 365 к другим продуктам Salesforce, ознакомьтесь с документацией Salesforce для этого продукта. - Настройка поставщика проверки подлинности для интеграции Microsoft Salesforce Contracts
Добавьте регистрационные данные поставщика проверки подлинности для установки безопасного подключения между Salesforce Contracts и Microsoft 365. - Создание именованных регистрационных данных для коннектора Salesforce Contracts для надстройки Word вручную
Создайте именованные регистрационные данные для подключения Salesforce Contracts к хранилищу внешних документов. Пользователь, проверяющий подлинность, должен быть тем же пользователем, который создал приложение Microsoft Azure, и иметь полномочия администратора пользователя в Azure. - Создание сайта SharePoint для Salesforce Contracts
Создайте сайт в SharePoint для хранения шаблонов документов Salesforce Contracts и документов контрактов. - Настройка хранилища внешних документов для контрактов вручную
Настройте общий накопитель для временного хранения документов для интерактивного редактирования посредством Microsoft 365. - Настройка хранилища внешних документов для шаблонов документов вручную
Чтобы хранить файлы шаблонов документов в одном расположении, укажите расположение Microsoft OneDrive в конфигурации хранилища внешних документов. - Развертывание коннектора Salesforce Contracts для надстройки Word для пользователей вручную
С помощью централизованного развертывания администраторы Salesforce могут развернуть и назначить приложение всем или определенным пользователям. Потом пользователи могут вставить дополнение в Microsoft 365 Word. - Обновление регистрации приложения Microsoft для использования минимальных полномочий
Если вы предварительно настроили надстройку Microsoft посредством расширенных полномочий, например, Files.ReadWrite.All и User.ReadWrite.All, можно обновить регистрацию приложения для использования Sites.Selected, User.Read и User.ReadBasic.All. Это уменьшает риски безопасности, ограничивает доступ к определенным сайтам SharePoint и поддерживает упрощенное управление доступом без влияния на создание документов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
