Forstå livscyklussen for Salesforce Contracts

Salesforce Contracts administrerer kontrakter gennem seks livscyklusfaser, fra indledende oprettelse til compliance. Hver fase har funktioner, der hjælper dit team med at flytte kontrakter frem effektivt.

Følgende diagram viser de seks faser af kontraktlivscyklussen og de funktioner, der er tilgængelige i hver fase.

Oprettelse

Opret kontraktdokumenter ved brug af Kontraktskabelondesigner med Microsoft 365, importer eksisterende dokumenter, eller generer dokumenter dynamisk. Et sætningsbibliotek leverer genanvendeligt, forhåndsgodkendt sprog, og genererende AI kan kladde sætninger automatisk. Et centralt dokumentlager lagrer alle kontraktdokumenter med fuld versionsstyring.

Forhandling

Samarbejd om kontraktvilkår med interne teams og eksterne partnere. Microsoft 365-integration understøtter realtidsgennemgang og redigering direkte i Word online. Kontraktoprettelsesværktøjer i Microsoft 365 giver brugere mulighed for at redigere og opdatere kontraktsprog uden at forlade deres velkendte værktøjssæt.

Godkendelse

Distribuer kontrakter gennem konfigurerbare godkendelsesarbejdsflows. Du kan definere flere kontrakttyper, hver med sin egen godkendelsesproces, så forskellige typer af kontrakter følger den rigtige gennemgangssti.

Kørsel

Flyt godkendte kontrakter til signatur ved brug af den indbyggede DocuSign e-signature-integration. Livscykluskonfiguration og dynamiske handlinger styrer, hvilke handlinger der er tilgængelige i hver stat, så du sikrer, at kontrakter følger den korrekte proces gennem kørsel.

Aktivering

Aktiver afviklede kontrakter, og opret kontrakter direkte fra tilbud, bestillinger eller salgsmuligheder ved brug af funktionen Tilbud til kontrakt. Konteksttjenestetilknytninger udfylder automatisk kontraktfelter fra kilderegistreringen.

Overensstemmelse

Spor kontraktmæssige forpligtelser ved brug af forpligtelsesstyring, og overvåg kontraktydeevne med Contract Analytics-dashboards. Sammen giver disse funktioner teams indsigt i overensstemmelsesstatus og hjælper med at identificere risici, før de bliver til problemer.