Ofte stillede spørgsmål til Microsoft 365 (FAQ'er)

Integrer Salesforce Contracts med Microsoft 365 Azure for at aktivere dokumentredigering og samarbejde i Word. Azure leverer den sikre forbindelse, der kræves for denne integration. Med integrationen kan brugerne:

• Design og vedligehold kontraktskabeloner ved brug af Microsoft Word.
• Opret og rediger kontraktdokumenter ved brug af velkendte Word-funktioner i Microsoft 365-miljøet.

Ja, Salesforce Contracts fungerer uden Azure, men med begrænsede funktioner. Uden Azure-integration kan du:

• Opret og administrer dokumentskabeloner i Salesforce ved brug af Omnistudio eller Salesforce Core-værktøjerne.
• Download dokumenter til offline redigering og gennemgang.
• Upload opdaterede versioner manuelt, og bevar flere versioner i Salesforce.

Azure- og Microsoft Word 365-integration kræves for at bruge disse avancerede funktioner.

• Rediger dokumenter online.
• Indsæt Salesforce-data, f.eks. sætninger, i dokumenter.
• Udfør intern og ekstern samarbejdsudbredelse.
• Afstem automatisk og gem ændringerne tilbage til Salesforce.

Salesforce administrerer eller leverer ikke Microsoft 365- eller Azure-licenser. Kunder er ansvarlige for opsætning og vedligeholdelse af deres egen Microsoft-licens til integrationen. Kunder skal:

• Har en Microsoft Azure-konto.
• Angiv en Office 365 E1-licens (eller nyere) til brugere, der har brug for integrationen.
• Håndter licensopsætning og fornyelse direkte med Microsoft.

Hvis du vil integrere Salesforce Contracts med Microsoft 365 og Azure, skal du følge disse trin.

• Konfigurer en Microsoft Azure-app.
• Konfigurer en godkendelsesudbyder i Salesforce.
• Opret en navngivet legitimationsoplysning i Salesforce.
• Opret en SharePoint-lokalitet.
• Konfigurer eksternt dokumentlager for kontrakter.
• Implementer Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet.
• (Valgfrit) Indsæt tilføjelsesprogrammet i Microsoft Word.

Ja. Salesforce leverer en guidet opsætning til at hjælpe dig med at konfigurere Microsoft 365 og Azure-integration hurtigt og nøjagtigt. Den guidede opsætning:

• Strømliner konfigurationen af Azure-appen, godkendelsesudbyder og navngivne legitimationsoplysninger.
• Indeholder trinvise instruktioner med integreret hjælp og gennemgangsvideoer.
• Validerer dine oplysninger for at reducere opsætningsfejl.
• Kan startes fra Opsætning i Salesforce ved at vælge Microsoft 365 og Azure Integration.

Se Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning.

Dette er den applikation, du registrerer i Microsoft Azure Active Directory til integrationen. Det:

• Fungerer som Salesforces identitet i Azure.
• Salesforce til at anmode om adgang til Microsoft 365-ressourcer som SharePoint og OneDrive.
• Er identificeret af et klient-id og sikret med en klienthemmelighed.

Integrationsbrugeren godkendes med de navngivne legitimationsoplysninger, der opretter forbindelse til Azure. Denne bruger:

• Skal være den person, der oprettede Azure-appen
• Bruges af Salesforce til at generere adgangstokener fra Azure.
• Aktiverer Microsoft Word-tilføjelsesprogrammet til at få adgang til og arbejde med Microsoft 365-filer.

Du skal oprette en dedikeret Azure-bruger med det rigtige niveau af adgang til godkendelse af Salesforce-integrationen. Integrationsbrugeren:

• Skal være begrænset fra generel adgang – ingen andre medarbejdere i din organisation bør bruge denne konto.

Denne opsætning sikrer sikker og ensartet godkendelse for integrationen.

Den tilsluttede app (Azure AD-applikation) kræver Microsoft Graph API-tilladelser, så tilføjelsesprogrammet Salesforce Contracts for Word fungerer uden problemer.

Hvis du vil konfigurere med administrator- eller højere rettigheder, kræver Azure-appen skrivertilladelser:

• Filer.LæsSkriv.Alle
  • Aktiverer appen til at gemme og åbne dokumentskabeloner og kontrakter fra OneDrive.
• Lokaliteter.Læs.Alle
  • Giver tilføjelsesprogrammet adgang til og administrerer dokumenter på SharePoint-samarbejdslokaliteter.
• Bruger.LæsSkriv.Alle
  • Giver den tilsluttede app mulighed for at oprette brugerudvidelser, som lagrer id'er til at linke brugere til den korrekte Salesforce-organisation.
• Mappe.Læs.Alle
  • Giver adgang til mappedata (f.eks. brugere og grupper) – bruges til brugertilknytning og adgangskontrol.
• openId og offline_access
  • Sikker brugergodkendelse og til at vedligeholde sessionstokener.
• mail.send
  • Aktiverer tilføjelsesprogrammet for at sende adviseringsmails, hvis det er nødvendigt.

Hvis du vil konfigurere med minimale rettigheder, kræver Azure-appen kun læsetilladelser. Der kræves ingen skriveadgang:

• Lokaliteter.Valgt
  • Begrænser appen til kun at få adgang til udtrykkeligt godkendte SharePoint-lokaliteter i stedet for hele lejeren. Denne tilladelse kan bruges til at erstatte Files.ReadWrite.All for at opnå yderligere sikkerhed. Dette sikrer, at appen kan skrive til specifikke lokaliteter, der er konfigureret via graph explorer uden at tildele globale filtilladelser.
• User.ReadBasic.Alle
  • Giver appen tilladelse til at læse et begrænset sæt af ikke-følsomme profilegenskaber, f.eks. displayName, mail, foto, userPrincipalName for alle brugere i din organisation på vegne af den påloggede bruger.
• Bruger.Læs
  • Giver fuld profiladgang og tillader læsning af den påloggede brugers profil (navn, mail, id). Typisk standardomfang for apps, der kræver brugeridentitet og stående. Tillader begrænset adgang, der er nødvendig for godkendelses- og tilpasningskontekster.
• openId og offline_access
  • Sikker brugergodkendelse og til at vedligeholde sessionstokener.

Disse tilladelser understøtter problemfrit dokumentforløb mellem Salesforce og Microsoft 365. Brugere samarbejder og redigerer dokumenter i Word, og Salesforce forbliver registreringssystemet.

Tilladelsen User.ReadWrite.All gør det muligt for appen at skrive udvidelser for alle brugere, ikke kun den, der godkendte. Microsoft 365-integrationen:

• Bruger en enkelt Microsoft-konto til at godkende navngivne legitimationsoplysninger.
• Kræver denne tilladelse for at skrive udvidelser for hver bruger, der åbner tilføjelsesprogrammet.
• Kan ikke fungere korrekt med kun User.ReadWrite, hvilket begrænser adgangen til den aktuelle bruger.

Nej. Microsoft Graph API-tilladelser kræves for, at Salesforce Contracts integreres med Word 365, så det fungerer, som det er designet. Nøglepunkter:

• Der er ingen løsninger for at undgå de krævede Azure-apptilladelser.
• Integrationen afhænger af Microsoft Graph API for sikker adgang til OneDrive, SharePoint og brugerdata.
• Disse tilladelser kræves for at:
  • Kopier filer mellem Salesforce og OneDrive eller SharePoint.
  • Rediger de brugerudvidelser, der bruges til godkendelse.
  • Opret eller få adgang til SharePoint-lokaliteter til lagring af dokumenter.

Andre muligheder, hvis du ikke har brug for Word 365-integration:

• Brug desktopversionen af Microsoft Word til offline redigering.
• Overvej dokumentstyringsløsninger fra tredjepart med forskellige integrationsmodeller.

Microsoft 365-integrationsudvidelsen lagrer de linkede Salesforce-organisationsdetaljer:

• Organisationens webadresser (URL'er).
• Single Sign-On-webadresser (SSO), der bruges til at logge ind sikkert.
• Aktiv organisation: Webadresse på din senest åbnede Salesforce-organisation.
• Status for førstegangsbruger: Spores, hvis du bruger tilføjelsesprogrammet for første gang.

Når du åbner Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet, gør integrationen følgende:

• Kontrollerer, om der er lagrede oplysninger, der linker dit dokument til en Salesforce-organisation.
• Henter dine lagrede Salesforce-organisationsdetaljer, f.eks. aktive og linkede organisationer.
• Starter godkendelsesprocessen ved brug af disse organisationsdetaljer.
• Bekræfter, om det aktuelle dokument matcher den aktive Salesforce-organisation:
  • Hvis det matcher, kan du fortsætte med at bruge tilføjelsesprogrammet.
  • Hvis det ikke matcher, bliver du bedt om at skifte til en anden linket Salesforce-organisation, og bekræftelsen gentages.

Der oprettes udvidelser, når du åbner et dokument i en ekstern editor for første gang, og der ikke findes nogen udvidelse. Microsoft 365-integrationen:

• Kontrollerer, om der allerede findes en udvidelse.
• Kommunikerer med den konfigurerede Microsoft Azure-app for at oprette udvidelsen for din Microsoft-konto.
• Kræver, at Azure-appen har de korrekte tilladelser til at skrive udvidelsen.

SharePoint bruges som et centraliseret lager til:

• Lagring af kontraktdokumenter og skabeloner fra Salesforce Contracts.
• Organisering af filer på en dedikeret SharePoint-lokalitet for struktureret adgang.
• Samarbejde på tværs af teams med versionskontrol og delt adgang i Microsoft 365.

OneDrive bruges til midlertidig filhåndtering og onlineredigering.

• Gemmer midlertidigt dokumenter, når en bruger starter redigering i Microsoft Word 365.
• Tillader redigering i realtid af dokumenter fra Salesforce.
• Gemmer ændringerne tilbage til Salesforce, når dokumentet er checket ind.

Nej. Sletning af en kontraktregistrering i Salesforce fjerner ikke den relaterede fil automatisk fra OneDrive. Nøglepunkter:

• Filer forbliver i OneDrive, selv efter kontraktregistreringen er slettet.
• Hvis der er behov for det, skal du fjerne filerne manuelt eller bruge automatiserede oprydningsjob i OneDrive eller Microsoft 365.

Brugere kan arbejde med kontraktdokumenter i Microsoft Word, mens de forbliver forbundet med Salesforce ved brug af Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet.

• Design og vedligehold skabeloner direkte i Word ved brug af dets formateringsværktøjer.
• Åbn og rediger kontraktdokumenter, der hentes fra Salesforce.
• Indsæt Salesforce-data, herunder sætninger fra opgørelsesbiblioteket.
• Gem ændringerne tilbage til Salesforce.
• Brug Kontrakter AI til at oprette kladdeafsnit i Word.

Filer flyttes automatisk fra Salesforce til OneDrive eller SharePoint, når du har opsat Microsoft Azure-forbindelsen. Tilføjelsesprogrammet er ikke påkrævet for dette trin. Men tilføjelsesprogrammet er krævet for at:

• Træk data fra Salesforce ind i dokumentet.
• Opret afsnit i dokumentet.
• Tilføj og spor interne og eksterne gennemgange.
• Afstem dokumentet, og overfør den endelige version tilbage til Salesforce.

Salesforce-administratorer implementerer Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet centralt gennem Microsoft 365-administratorcenteret. Implementeringstrin:

• Upload den tilføjelsesfil, der leveres af Salesforce, til Microsoft 365-administratorniveauet.
• Tildel tilføjelsesprogrammet til alle brugere eller specifikke grupper efter behov.

Når Microsoft-tilføjelsesprogrammet er implementeret, kan brugerne:

• Åbn Microsoft Word 365.
• Klik på Flere indstillinger, og vælg derefter Salesforce Contracts Connector for Word.

Salesforce udgiver ikke en fast tidsplan for opdateringer af Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet.

• Større opdateringer stemmer ofte overens med Salesforces sæsonbestemte frigivelsescyklusser (forår, sommer, vinter).
• Mindre fejlrettelser eller rettelser frigives ofte oftere, afhængigt af behovet.

Versionsbekendtgørelser deles typisk gennem:

• Salesforce-produktbemærkninger.
• Microsoft AppSource-oversigt for tilføjelsesprogrammet.

Hvis du ønsker de seneste versioner og opdateringsdetaljer, skal du regelmæssigt kontrollere disse kilder.