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            Gestionar registros duplicados

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            Gestionar registros duplicados

            Mantener datos limpios y precisos es una de las cosas más importantes que puede hacer para sacar el máximo provecho de Salesforce. Fomenta la confianza de su equipo de ventas y le ayuda a trabajar para cumplir con varias leyes de privacidad y protección de datos. Salesforce le proporciona herramientas para gestionar duplicados uno por uno y en toda su organización, y para realizar un seguimiento de su progreso en la eliminación de duplicados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
            Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver reglas de duplicados y reglas de coincidencia: Ver parámetros y configuración
            Para crear, modificar, eliminar, activar y desactivar reglas de duplicados y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
            • Gestionar duplicados uno por uno
              Proporcione a su equipo de ventas las herramientas que necesitan para mantener excelentes relaciones con los clientes, y mantenga sus prospectos, cuentas y contactos libres de aglomeraciones. Activando reglas de duplicados y el componente Posibles duplicados, puede controlar si y cuándo los representantes de ventas pueden crear cuentas, contactos y prospectos duplicados. También puede otorgarles permiso para combinar prospectos duplicados, cuentas personales y de negocio y contactos.
            • Gestionar duplicados globalmente
              Busque duplicados en su organización ejecutando trabajos duplicados. Utilice reportes para compartir resultados de trabajos con otros y utilice conjuntos de registros duplicados para combinar los duplicados. Utilice información sobre trabajos completados para realizar un seguimiento de su progreso en la reducción de registros duplicados.
            • Detección de duplicados y proceso de gestión
              Salesforce encuentra y gestiona los duplicados utilizando una combinación de reglas de coincidencia y reglas de duplicados. Las reglas de duplicados y los trabajos duplicados especifican reglas de coincidencia que determinan la forma en la que se identifican los duplicados. Los conjuntos de duplicados y los reportes tienen una lista de los duplicados encontrados.
            • Personalizar la gestión de duplicados
              Configure la gestión de duplicados para alinearse con otras personalizaciones que realice y detectar duplicados que se perdieron por reglas estándar. Personalice la interfaz de usuario para gestionar duplicados: Por ejemplo, impida a los usuarios crear duplicados en vez de solo advertirles, o ejecute diferentes reglas de duplicados para diferentes perfiles de usuario. Personalice la lógica utilizada para identificar duplicados: Por ejemplo, incluya un campo personalizado en una regla de coincidencia, especifique la asignación de campos o personalice criterios de coincidencia en campos.
            • Consideraciones sobre el uso de Gestión de duplicados en la aplicación móvil Salesforce
              Revise las consideraciones para el uso de funciones de gestión de duplicados en un dispositivo móvil.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article