Configurar el CRM

El administrador de Salesforce CRM realiza estas tareas para configurar Sales Cloud o Service Cloud para Marketing Cloud Connect para Marketing Cloud Engagement.

1. Configurar la autenticación de aplicaciones conectadas
   Configure la autenticación de aplicaciones conectadas para Marketing Cloud Connect para Marketing Cloud Engagement. Este mecanismo se autentica entre Sales Cloud, Service Cloud y Engagement sin requerirle almacenar contraseñas en Engagement. También evita que las llamadas a API de REST y SOAP que hace Marketing Cloud Connect cuenten en el límite de 24 horas.
2. Actualizar la seguridad de nivel de campo
   Para enviar emails de Marketing Cloud a través de Marketing Cloud Connect para Marketing Cloud Engagement, debe hacer que el campo de anulación de suscripción de email sea visible en prospectos y contactos.
3. Actualizar formatos de página de usuario
   Agregue seguimiento de email y envío móvil a páginas de contactos y prospectos para continuar la configuración de Sales and Service Cloud para Marketing Cloud Connect para Marketing Cloud Engagement.
4. Actualizar formatos de página de prospectos
   Configure la página de prospectos para garantizar que los usuarios de Marketing Cloud Connect pueden ver los campos relevantes de Marketing Cloud Connect.
5. Actualizar formatos de página de contacto
   Configure la página de contacto para garantizar que los usuarios de Marketing Cloud Connect pueden ver los campos relevantes de Marketing Cloud Connect.
6. Iniciar el Asistente de configuración
   Para configurar Marketing Cloud Connect para Marketing Cloud Engagement en Sales o Service Cloud, inicie el asistente de configuración en la interfaz de usuario Salesforce Classic.
7. Conectar con Marketing Cloud
   El administrador de Sales o Service Cloud conecta la cuenta de Sales o Service Cloud con la cuenta de Marketing Cloud Engagement utilizando las credenciales de usuario de API de Marketing Cloud. Esta tarea completa la conexión de nivel de la cuenta para Marketing Cloud Connect.